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Einige Zeit später unternehmen Kirk, Spock und ein Team von Historikern Zeitreisen durch den Wächter der Ewigkeit. Kirk und Spock untersuchen die frühe Geschichte auf den Planet [[Orion]]. Aber es geht was schief und eine [[alternative Zeitlinie]] entsteht. Niemand außer Kirk kann sich an Spock erinnern. Spock muss durch den Wächter der Ewigkeit in die Vergangenheit reisen um die normale Zeitlinie wieder herzustellen, was ihm auch am Ende gelingt. ({{TAS|Das Zeitportal}})
Kurz darauf bedroht eine [[kosmische Wolke]] den bewohnten Planeten [[Mantilles]]. Die Wolke hat bereits mehrere Planeten in dem [[Pallas-XIV-System|System]] verschlungen. Kirk fliegt mit der ''Enterprise''in die Wolke, um die Wolke von Innen zu vernichten. Aber die Wolke beweist eine [[Intelligenz]]. Spock kann mit Hilfe der Geistesverschmelzung Kontakt zu dem Wesen aufnehmen. Die Wolke ist sich nicht bewußtbewusst, dass dieser Planet bewohnt ist. Die Wolke nutzt Planeten als Nahrung, da es aber Leben auf diesen Planten gibt, sucht sich das Wesen andere Nahrungsquellen und Mantilles ist gerettet. ({{TAS|Die gefährliche Wolke}})
[[Bild:Kirk und der Riesen Tribble.jpg|thumb|Kirk und sein riesiger Tribble.]]
