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Eigentlich hat die [[USS Enterprise (NCC-1701)|Enterprise]] einen ganz harmlosen Auftrag: Sie soll einige [[Physik|Astrophysiker]] zu [[Sternenbasis 12]] bringen. Die Wissenschaftler wollen [[Gravitation]]sphänomene in der '''Tau Eridani-Wolke''' bebachten, die von einem [[weißer Zwerg|weißen Zwerg]] durchquert wird. Auf der [[Sternenbasis]] liegt aber auch ein [[klingone|klingonischer]] Erzfrachter. Und dieser Raumer erregt [[Spock]]s Mißtrauen.
Um herauszufinden, was die [[Klingone]]n im Schilde führen, schmuggelt sich [[Spock]] an Bord des Frachters - – und kehrt nicht mehr zurück. Bevor das [[Klingone|klingonische]] Schiff in die [[Gravitation]]sanomalien der Wolke eintaucht, kann der [[Vulkanier]] noch zwei kurze, geheimnisvolle Botschaften an die [[USS Enterprise (NCC-1701)|Enterprise]] durchgeben.
* ''"Weißer Zwerg, Khlaru, Tillman-Faktor, Wächter."''
* ''"Achzehn-sechzig-sieben."''
