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Die ''Voyager'' trifft auf ein [[Raumschiff|Schiff]] mit neuartiger Antriebstechnologie, dass offenbar von der [[Föderation]] geschickt wurde um die Voyagercrew nach Hause zu bringen. Ein Außerirdischer in der Nähe hilft der ''Voyager'' bei der Reparatur der Systeme. Es stellt sich jedoch heraus, dass das Schiff nur eine Falle ist, damit der Außerirdische sich an [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] rächen kann. Er wirft ihr vor, dass nur durch ihr Eingreifen gegen [[Spezies 8472]] die [[Borg]] seinen Heimatplaneten [[Assimilation|assimilieren]] konnten. Sie soll nun das gleiche Schicksal erleiden. Er entführt Janeway und [[Seven of Nine]] mit dem als Föderationsschiff getarnten Schiff und setzt Kurs auf die nächsten Borgschiffe. Jedoch gelingt es der ''Voyager'' Seven und Janeway vor dem Eintreffen bei den Borg vom Schiff zu retten, so dass der Fremde allein in die Hände der Borg fällt.