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Mit dem Delta Flyer fliegt Chakotay mit Kim und Paris zur Terrasphäre. Kim gibt ihm einen Tricorder mit einer transoptischen Datenverbindung, mit der er um damit Zugang zu einigen ihrer Systeme zu erlangen zu können , und einen modifizierten Typ-1-Phaser, der Borg-Nanosonden abfeuert. Paris fragt Chakotay, ob er sich immer vor dem Ersten Rendezvous bewaffnet. Kim meint, dass Paris noch nie eine Begegnung mit Spezies 8472 hatte und fragt, wie wohl so ein Date ablaufen würde. Chakotay meint, dass er Notizen machen wird. Paris meldet schon, dass sie sich dem Absetzpunkt nähern. Der Commander lässt daher die Schilde aktivieren und der Flyer stoppt.

Der Doktor und Seven of Nine untersuchen inzwischen auf der Krankenstation die Nanosonden. Der Doktor stellt zufrieden fest, dass die Nanosonden ihre Aktivität um 200 % erhöht haben. Seven kommentiert, dass sie eine Maximierung ihrer Effizienz für ratsam hielt. Sie hält es für möglich , dass sie jetzt eine Abwehr gegen ihre Nanosonden haben. Daher beamt Seven den Lecihnam Leichnam auf das Biobett. Nachdem dies abgeschlossen ist, testen sie die Nanosonden an dem Leichnam, und es sieht zuerst so aus, als ob sie nicht wirken würden, doch es ist falscher Alarm. Der Doktor stellt fest,d ass dass die Nukleotide des Wesens noch intakt sind. Der Leichnam reagiert darauf und beginnt auszutrocknen. Der Doktor und Seven sind erleichtert. Seven kündigt an, weitere Nanosonden zu replizieren. Jedoch hofft der Doktor immer noch, dass eine friedlich Lösung gefunden werden kann. Seven ist da sehr skeptisch, doch der Doktor meint, sie soll doch etwas optimistischer sein und dass man auch dachte, bei den Borg sei Diplomatie sinnlos. Der Doktor erklärt ihr, dass die Menschen oftmals Massenvernichtungswaffen entwickelt haben, in der Hoffnung , sie nie einzusetzen. Seven entgegnet, dass Nuklearwaffen im Dritten Weltkrieg über 600 Millionen Opfer auf der Erde forderten. Dies bezeichnet der Doktor daraufhin als bedauerliche Ausnahme.[[Datei:Chakotay_und_Valerie_Archer_in_ihrem_Quartier.jpg|thumb|In Valerie´s Quartier]]

Chakotay trifft sich mit Valerie. Sie unterhält sich gerade mit Boothby über ihn, da Valerie meinte, er würde sie versetzen. Boothby entfernt sich dann, um einige Mitternachtsorchideen zu gießen. Die beiden machen sich auf dem Weg in einen vulkanischen [[Nachtclub]] , um zu tanzen. Chakotay fragt Archer, ob es irgendwelche Probleme gebe. Diese berichtet daraufhin, dass ihr ein Außeneinsatz auf dem klingonischen Raumschiff [[IKS Hor'Cha|IKS ''Hor'Cha'']] angeboten wurde. Chakotay beglückwünscht sie und fragt, was Boothby dazu sagte. Archer erzählt daraufhin, dass Boothby meinte, dass sie immer lächeln solle, wenn sie Gagh esse. Sie berichtet auch, dass die Hälfte der Sternenflottencaptains nicht da wäre, wo sie jetzt sind, wenn Boothby nicht wäre. Sie meint, dass nun Feierabend sei und Chakotay fragt, ob sie einen guten Ort zum Tanzen kenne. Archer erwähnt, dass im vulkanischen Nachtclub Pon'Farr-Nacht sei. Dieser Club liege gleich um die Ecke und daher begeben sie sich dorthin.

Harry wird im ''Delta Flyer'' schon ganz nervös, das weil sich Chakotay nicht meldet. Daher läuft er im Schiff auf und ab. Dazu meint Paris, dass der Flyer nicht dazu konstruiert wurde, ein permanentes Auf-und-ab-Gehen auszuhalten. Kim meint, dass Chakotay seit vier Stunden überfällig ist. Doch Tom beruhigt ihn, da Chakotay auf sich selber aufpassen kann und sie vielleicht gerade beim Austauschen von Höflichkeiten sind. Kim entgegnet nun, dass der letzte 8472 , mit dem er zu tun hatte, ihn von innen auflösen wollte. Paris meint ironisch, dass dieser nur versuchte Kim besser kennenzulernen und er dies niemandem vorwerfen könne. Außerdem wären die beiden doch die Besten wärenbesten, wenn es darum ging ihn zu retten.

Am Ende des Abend gehen Chakotay und Archer in das [[Quartier]] von Valerie. Chakotay erzählt ihr von einem Transporterunfall. Weil der Musterpuffer eine Fehlfunktion hatte, wurde er ohne seine Uniform rematerialisiert. Nur seinen Kommunikator hatte er noch bei sich und Archer hofft, dass er ihn an der richtigen Stelle hatte. Archer aktiviert nun das Licht und Chakotay sieht sich im Quartier um. Er bittet um ein Glas Wasser und Archer meint, dass sie den Eindruck hat, er sei Abstinenzler. Darauf antwortet Chakotay, dass er nur gern die Kontrolle behält. Dann entdeckt der Commander ein Computerterminal von Spezies 8472 und versucht darauf zuzugreifen. Valerie kommt inzwischen zurück und fragt, ob er etwas interessantes Interessantes in ihrem Bücherregal, auf dem sich auch der Computer befindet, entdeckt habe. Dieser greift sich daraufhin ein Buch, liest den Titel und meint, dass es ein Werk aus dem 20. Jahrhundert sei. Archer erklärt, dass es repliziert, aber ein gutes Buch ist. Valerie spricht über das menschliche Wesen und dass sie fasziniert ist, wie sie trotz ihrer Einfachheit so komplex sein können. Die Literatur, Kunst und Musik der Menschen fasziniert sie. Sie fragt sich, was die Menschen wohl über sie denken und ist selbst der Meinung, das die Menschen sie verachten und alles angreifen, was nicht zu ihrer [[Föderation]] gehört. Sie meint nun, dass sie eine neue Injektion gebrauchen könne und fragt Chakotay, ob er auch eine brauche. Jedoch meint Chakotay, dass er seine Form hält. Als sie kurz ins [[Bad]] geht, um sich eine [[isomorphische Injektion]] zu geben, überprüft Chakotay einen Computer und lädt mit seinem Tricorder einige Daten herunter. Valerie, die inzwischen ihre Uniform abgelegt und einen Kimono angezogen hat, kommt zurück und erkundigt sich, wie Chakotay die Nacht findet.

Sie gehen hinaus auf den Balkon. Valerie gibt zu, dass sie es hin und wieder genießt als Mensch zu leben, denn es gibt viele interessante Erfahrungen zu machen, wie die salzhaltige Luft auf der Haut. Sie meint auch, dass diese Illusion bald Wirklichkeit werden wird. Chakotay fragt vorsichtig nach , was bald ist, aber sie gibt keine genaue Zeit an, nur Wochen oder Tage. Er versucht die Frage aufzuwerfen, ob dies alles der Mühe wert ist und ob die Menschen wirklich die Feinde sind. Valerie meint, man müsse sich auf das Schlimmste vorbereiten, denn die Föderation hat habe sich mit den [[Borg]] verbündet. Chakotay merkt einige Zweifel an und Archer erwidert, dass er vielleicht zu lange ein Mensch war. Scherzhaft meint Chakotay, dass er sein Resümee an die echte Sternenflotte schicken könnte. Archer formuliert diesen schon derart, dass ein fremdes Wesen aus einer anderen Galaxie eine Arbeit sucht. Chakotay beschließt zu gehen und Valerie will einen Gute-Nacht-Kuss. Nach dem Kuss [[Scan|scannt]] Valerie die Zellreste und informiert Boothby über ihr Computerterminal, dass seine Vermutung korrekt war und Chakotay ein echter Mensch ist und empfiehlt ihn zu verhören.