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Da ruft der Doktor und bittet den Captain zu sich, da er die Postmortemanalyse beendet hat. Zuvor befiehlt sie Tuvok noch, eine Verteidigungsstrategie auszuarbeiten, falls sie eine [[Invasion]] der Erde planen.
Der Doktor hat herausgefunden, dass der Verstorbene kein Mensch ist und er macht eine zytokinetische [[Injektion]] um eine Rückartung in Gang zu setzen. Der Leichnam wird immer größer und verändert sich. Plötzlich erkennen sie, dass es [[Spezies 8472]] ist. Der Doktor meint, das ist wahrhhaftig wahrhaftig ein [[Sprichwort|Wolf im Schafspelz]].
Captain Janeway ruft die Führungsoffiziere zusammen und es wird überlegt, warum Spezies 8472 dieses Trainig veranstalten. Tom gibt zu bedenken, dass die Sowjets im 20. Jahrhundert ähnliches taten um ihre Agenten für die USA zu schulen. Janeway stellt klar, dass es oberste Prioriät ist herauszufinden was dort unten vor sich geht. Seven erhält den Auftrag [[Nanosonde|Nanosonden-Waffen]] herzustellen und Tuvok wird daran arbeiten ihre Energiequellen zu zerstören. Chakotay beschließt seine Verabredung mit Valerie zu halten und dort etwas neues herauszufinden und er erhält die Erlaubnis des Captains. Captain Janeway stellt nochmals klar, dass die [[Erde]] sich gegen einen Invasion von Spezies 8472 nicht zur Wehr setzen kann und dass es gilt dies zu verhindern.
