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Geordi denkt unterdessen über einen Alternativplan nach. Das geometrische Paradoxon, welches man nach der Begegnung mit der [[Borg-Drohne]] [[Hugh]] in Form eines [[Computervirus]]es entwickelt hat um das Kollektiv nach der Reassimilierung der Drohne in einer Bearbeitungsschleife festzusetzen und somit zu überlasten wäre eine Alternative. Der Plan ist damals nicht umgesetzt worden und das Programm seit diesem Zeitpunkt unangetastet geblieben. Nun widmet sich La Forge erneut dem, von ihm <q>Projekt Endspiel</q> getauften Programm um es zu perfektionieren und notfalls als letztes Mittel gegen die Borg einsetzen können. Nachdem er Picard von seinen Plänen informiert hat, arbeitet er gemeinsam mit Seven of Nine an dessen Verbesserung.
Der Borg-Kubus erreicht unterdessen die erste Verteidigungslinie der Sternenflotte in Sektor 108. Trotz der immensen Streitmacht ist die Sternenflotte dem Kubus [[hoffnung]]slos unterlegen und die Zahl der [[Opfer (Schädigung)|Opfer]] immens. Die Nachricht über die Niederlage erreicht auch die ''Enterprise''. Nachdem Picard den nur siebenundneunzig Sekunden andauernden Kampf begutachtet hat, und angesichts aller taktischen Analysen, lässt der Captain Kurs setzen nach Epsilon Sigma V.
Aus einem abgesicherten Bereich heraus blicken die Admirals Jellico und [[Alynna Nechayev|Nechayev]] dem bevorstehenden Angriff auf die Erde entgegen. Mit Entsetzen sehen sie zu, wie der Planet [[Pluto]] einfach mit Haut und Haar geschluckt und getilgt wird. Kurz darauf fällt sämtliche [[Energieversorgung]] aus. Die Borg melden sich bei der Sternenflotte. Sie stellen ein Ultimatum und fordern die Auslieferung von Jean-Luc Picard und Seven of Nine. Jellico und Nechayev kontaktieren daraufhin die ''Enterprise'' und geben Picard den Befehl, umgehend den alten Kurs ins Sonnensystem wieder aufzunehmen und sich dann, wie von den Borg gefordert, zu ergeben. Doch er widersetzt sich dem Befehl. Auch ist Picard nicht bereit, den beiden das derzeitige Ziel der ''Enterprise'' zu nennen, da er befürchtet, dass die Borg einen Weg gefunden haben, die Kommunikation der Sternenflotte mitzuverfolgen. Daraufhin befiehlt Nechayev, Captain Picard abzulösen, doch Worf und La Forge sind dazu nicht bereit. Auch Commander Kadohata sieht sich dazu derzeit nicht imstande, als plötzlich die Kommunikationsverbindung abbricht.