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Anfang [[2375]] gerät die ''Voyager'' in eine Region, welche als die [[Die Leere (Region)|Leere]] genannt wird. In dieser Region gibt es keine Planeten und Sterne und die ''Voyager'' durchquert bereits seit zwei Monaten diese Region. Allerdings wird die Reise durch diese Region über zwei Jahre dauern und die Moral der Crew sinkt mit der Zeit immer mehr. Während seines Dienstes auf der Brücke spielt er [[Oboe]] und vervollständigt die Partitur für sein Konzert. Plötzlich versagt die Energie auf dem Schiff und Kim besetzt seine Station. Anschließend versucht er mit Tuvok die Notenergie zu aktivieren. Es gelingt ihnen die Ursache des Energieausfalls zu identifizieren, ein fremdes Schiff. Plötzlich tauchen Fremde auf der ''Voyager'' auf und einer von diesen [[Nachtwesen]] greift Paris an. Doch dabei wird auch dieser Fremde verletzt. Der Doktor behandelt beide und Captain Janeway erfährt von den Fremden, dass die [[Malon]] ihre Heimat mit Antimaterieabfälle verseuchen. Janeway fängt darauf an die Malon zu bekämpfen und vernichtet das Wurmloch, durch das die Malon ihre Entsorgung in die Leere vornehmen. Kurz bevor das Wurmloch kollabiert, durchfliegt die ''Voyager'' dieses Wurmloch und verlässt die Leere. ({{VOY|Nacht}})
Wenig später untersucht der ''Delta Flyer'' eine Terrasphäre in dem Fremde die Erde nachgebildet haben. Tuvok und Chakotay erkunden diese Terrasphäre, während Paris und Kim mit dem ''Flyer'' auf diese warten. Später stellt sich heraus, dass die Fremden Spezies 8472 sind. Daraufhin begiben sich Chakotay und Tuvok auf eine Erkundungsmission, während Paris und Kim im ''Delta-Flyer '' warten. Kim ist dabei sehr nervös und geht auf und ab, sodass Paris scherzhaft meint, dass der ''Flyer '' nicht für häufiges Auf-und-ab-wandern konstruiert wurde. Kurz darauf gelingt es Janeway ein Friedensabkommen mit Spezies 8472 auszuhandeln und Chakotay kehrt auf die ''Voyager'' zurück. ({{VOY|In Fleisch und Blut}})
Nachdem der Kontakt zum Deltaflyer verloren geht, besprechen die Führungsoffiziere die Vorbereitung einer Rettungsaktion. Bei der anschließenden Such- und Rettungsaktion für Tuvok, [[Samantha Wildman]] und Tom Paris, lokalisiert Kim den Deltaflyer auf der Oberfläche eines Planeten. Außerdem repliziert er eine [[Flotter]]-Figur für Neelix, die dieser [[Naomi Wildman]] schenken will, um sie abzulenken. Mit Chakotay beamt er sich auf den Planeten, um den Flyer näher zu untersuchen. Es gelingt ihnen, zum Flyer vorzudringen und ihn an Bord zu beamen. ({{VOY|Es war einmal}})
