Nachdem sie runter gebeamt wurden bricht der Kontakt zur ''Enterprise'' ab, McCoy hat die Zeitlinie in der Vergangenheit verändert und die ''Enterprise'' existiert nicht mehr. Kirk und Spock folgen McCoy durch das Portal um ihn von der Zeitmanipulation abzuhalten. Sie landen auf der [[Erde]] in den [[1930er]]n. Dort lernen sie [[Edith Keeler]] kennen. Kirk verliebt sich in sie. Doch Spock findet heraus, das Edith Keeler sterben muss, dies hatte Dr. McCoy verhindert und damit die Zeitlinie verändert. Edith Keeler findet auch McCoy und pflegt ihn wieder gesund. Kirk und Spock finden McCoy kurz bevor er Edith Keeler vor einem Unfalltod bewahrt, Kirk hält ihn davon ab. Die Zeitlinie ist wieder hergestellt und sie können zur ''Enterprise'' zurückkehren.

[[Harlan Ellison]]s erster Entwurf der Geschichte sah vor, dass durch die Änderung der Zeit aus der ''Enterprise'' die von Raumpiraten bemannte ''Condor'' wurde. Diese Idee wurde von [[Gene Roddenberry]] abgelehnt, später aber in Teilen in "[[Ein Parallel-Universum]]" realisiert.