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Man versucht die beiden auf der Oberfläche des Planeten zu finden, aber mit den [[Sensor]]en lässt sich keine Spur von Leben auf dieser offenbar lebensfeindlichen Welt ausmachen. Man kann vielmehr nur eine stürmische [[Atmosphäre]] aus [[gift]]igen [[Gas]]en ausmachen. Die Stürme sind sogar so stark, dass man sie und die Blitze vom [[Weltraum|All]] aus sehen kann.
Als sich jedoch ein [[Landetrupp]] aus [[Leonard McCoy]], [[Karl Jaeger]] und [[Vincent DeSalle]] [[beamen|hinunterbeamt]] finden sie einen gerade zu [[paradies]]ischen Fleck vor, auf dem eine [[Erde|erdähnliche]] Atmosphäre herrscht und ein schloßähnliches Gebilde steht. Dort treffen sie auf Trelane und die beiden Entführten.
Trelane will den [[Landetrupp]] und die [[Liste von Crewmitgliedern der USS Enterprise (NCC-1701)|Besatzung der ''Enterprise'']] als Spielgefährten. Um seine Macht zu beweisen zeigt er Kirk die wahre Atmosphäre und lässt ihn dort fast [[Tod|sterben]].