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Captain Benjamin Sisko erfährt durch General Martok von einer entschlüsselten Nachricht des Maquis an Michael Eddington, dass sie Massenvernichtungswaffen auf Cardassia abgeschossen hätten.
Die Klingonen haben Monate zuvor 30 Tarnvorrichtungen an den Maquis geliefert um sie im Kampf gegen die Cardassianer zu unterstützen, stattdessen vermuten Sisko und Martok dass sie einen Angriff mit getarnten Massenvernichtungswaffen planen.
Ein Angriff auf Cardassia könnte einen alles zerstörenden Krieg im Alpha Quadrant auslösen.
Um dies zu verhindern rekrutiert Sisko den inhaftierten Ex- Maquis Michael Eddington um mit ihm in den Badlands die Abschussbasis zu deaktivieren.
Auf dem Weg dorthin geraten Sisko und Eddington über den Maquis verbal aneinander. Sisko hat Eddington seines Verrat nie verziehn, Eddington wirft ihm vor einen persönlichen Rachefeldzug zu führen.
Nach einer erfolgreichen Flucht vor Jem hadar Jägern erreichen sie schliesslich den Planeten Athos IV .
Auf dem Planeten müssen sie feststellen dass er mittlerweile von den Jem Hadar kontrolliert wird.
Sie müssen feststellen dass die Maquis Mitglieder tot sind, Eddington ist sehr bestürzt.
In einer verschlossenen Kammewr entdecken sie schliesslich doch noch Überlebende Maquis, u.a. Rebecca Sullivan, Eddingtons Frau und Absenderin der Nachricht.
Sie erklärt Sisko, dass es die Raketen nie gegeben hat und alles nur eine List war, damit Eddington sie befreien konnte. Bei der Flucht aus dem Maquis Stützpunkt wird Eddington von Maquis Wachen erschossen.
Sisko und die überlebenden Maquis können sicher fliehen.
''Major Kira und Nog warten vor dem Turbolift. Martok tritt heraus''
{{Dialogzitat|Martok| Kadett.|Nog| General.}}
''Major Kira verwundert''
{{Dialogzitat|Major Kira| Was war denn das?|Nog| Respekt!}}
{{Dialogzitat||Eddington erschießt die Jem'Hadar, mit denen Sisko kämpft.|Sisko|Sie haben scharfe Augen.|Eddington|Eigentlich nicht. Ich habe gewartet bis einer zu Boden ging und dann auf den geschossen, der noch stand.|Sisko|Vielen Dank für ihr Vertrauensvotum.}}