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[[Datei:Picard und Q.jpg|thumb|left|Picard in Vertretung für die Menschheit vor Gericht bei Q.]]
Im Jahr [[2286]] nähert sich eine unbekannte Sonde der Erde. Die ''[[Walsonde]]'' ist ein Konstrukt unbekannter Herkunft. Die Sonde legt sämtliche Objekte im Orbit der Erde lahm, darunter auch das [[Raumdockder Erde]]. Danach richtet die Sonde seine Kommunikationssignale auf die Ozeane des Planeten, um mit [[Buckelwal]]en in Kontakt zu treten. Als die Sonde keine Antwort erhält, beginnen sie die Meere der Erde zu verdampfen und erzeugte eine enorme, undurchdringbare Wolkendecke, die die [[Temperatur]] auf der Oberfläche rapide sinken lässt.
Der [[Präsident der Föderation]] sieht sich gezwungen, ein planetares Notsignal zu senden, das von Admiral Kirk an Bord der [[HMS Bounty|HMS ''Bounty'']] aufgefangen wird. Daraufhin analysiert [[Spock]] die Übertragungen der ''Walsonde'' und identifiziert sie als Rufe der ausgestorbenen Buckelwale. Durch eine Zeitreise in das Jahr 1986 können Kirk ein Paar dieser, damals noch nicht ausgerotteten, Spezies in das 23. Jahrhundert bringen, woraufhin sie der Walsonde „antworteten“ und diese daraufhin die Erde mit unbekanntem Ziel verlässt. Zuvor stellt die Sonde, die absorbierte Energie wieder her. ({{Film|4}})
