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In einem abgelegenen Gebiet der [[Galaxie ]] nähert sich die ''[[USS Enterprise(NCC-1701)|Enterprise]]'' einem verödeten [[Planet]], welcher jedoch wie die [[Erde ]] der [[Klasse M ]] angehört. Der Unterschied zur Erde besteht indes darin, dass dieser Planet viel älter als die Erde ist und dessen [[Atmosphäre ]] vor rund einer halben Million Jahre durch eine Katastrophe vollständig vernichtet worden ist.

Auf einmal meldet sich auf der [[Brücke ]] eine fremde männliche Stimme, die verspricht, dass alle Fragen zur rechten Zeit beantwortet würden. Die Stimme stellt sich mit [[Sargon]] vor und erklärt, auf physischer Ebene ''tot'' zu sein. Er lädt [[James T. Kirk|Kirk ]] und seine Leute Crew zu einem Besuch ein. Nach einigem Zögern nimmt Kirk die Einladung an, erwägt aber erst, [[Spock ]] an Bord zu lassen. Daraufhin sinkt die Energie auf dem Schiff auf Null. Kirk schließt daraus, dass Sargon Spock dabei haben will. Schon gehen die Lichter wieder an.

Im [[Transporterraum ]] wartet außer [[Leonard McCoy|Dr. McCoy ]] und zwei Wachleuten die Astrobiologin [[Ann Mulhall|Dr. Ann Mulhall]], die ebenfalls von Sargon eingeladen worden ist. Es stellt sich heraus, dass die von Sargon eingegebenen Transporterkoordinaten auf eine Höhle hinweisen, die über hundert Meilen tief unter der Oberfläche liegen. Dr.McCoy, der sowieso nie viel vom Beamen gehalten hat, ist nun umso weniger begeistert. Da aber die Transporterkoordinaten vertrauenswürdig erscheinen, treten sie die Reise an. Bevor Scotty jedoch die Schalter bedienen kann, schaltet sich der Transporter von selbst ein - d.h., er wird von Sargon bedient - und der Landetrupp dematerialisiert sich - mit Ausnahme der beiden Wachen, die Sargon offensichtlich für überflüssiges Personal hält.

Die vier Verbliebenen materialisieren sich in einer Höhle, die laut Spocks [[Tricoder ]] etwa zur Zeit der Katastrophe in den Felsen geschnitten worden ist, also vor rund 500.000 Jahren. Da öffnet sich der Eingang zu einem Nebenraum, in dessen Mitte auf einer Art Sockel eine fluoreszierende Kugel ruht, deren Licht im Rhythmus von Sargons begrüßenden Worten stärker und schwächer wird.

Sargon erklärt ihnen, dass der Planet durch einen verheerenden Krieg unbewohnbar geworden sei und dass einige wenige auserwählt worden seien, in energetischem, d.h. das heißt körperlosem Zustand weiterzuleben. Die anderen Kugeln befinden sich in einem Nebenraum. Die meisten sind erloschen. Nur noch zwei leuchten: [[Hanoch ]] von der Gegenseite und Sargon Sargons Frau [[Thalassa]]. Sargons Kugel befindet sich deswegen im anderen Raum, weil ihm die Aufgabe zuteil wurde, nach Hilfe zu suchen, die es ihnen ermöglicht, wieder ein physisches Leben zu führen. Sie wollen dazu [[Androide|androide Roboter ]] konstruieren, wozu sie die Körper anderer als Werkzeuge benötigen. Sargon demonstriert, wie er sich das vorstellt, indem er von Kirks Körper Besitz ergreift. Dies tut dem Körper jedoch nicht gut; sein Pulsschlag erhöht sich und die Körpertemperatur steigt, so dass ein längeres Verweilen Sargons in Kirks Körper diesem gefährlich werden kann. Sargon verlässt den Körper sogleich wieder und kehrt in seine Kugel zurück, worauf Kirk, der statt Sargon in die Kugel übergegangen ist, seinen Körper wieder übernimmt. Sargon sagt, dass Spocks Körper für Hanoch und Anne Mulhalls für Thalassa bestimmt sei; aber sie sollen erst in Ruhe mit den anderen Verantwortlichen darüber beraten.

Auf der ''Enterprise'' tagen die [[Offizier|Führungsoffiziere ]] über dem Thema, ob man den dreien körperlosen drei Körperlosen helfen soll. [[Montgomery Scott|Scotty ]] ist sichtlich von der Absonderlichkeit dieses Anliegens überfordert. Kirk überzeugt ihn schließlich mit dem Argument, dass er, wenn er die Chance habe, etwas dabei zu gewinnen, alles auf eine Karte setze.

Hanoch hat aber nicht vor, Spocks Körper aufzugeben, und sinnt über eine Möglichkeit, Sargons Plan, der vorsieht, die Gastkörper am Ende zurückzugeben und die Roboter zu übernehmen, zu vereiteln. Hierbei bedient er sich der Tatsache, dass Schwester [[Christine Chapel]] in Spock verliebt ist und sich besonders geschmeichelt fühlt, dass Hanoch alles andere als kühl und abweisend ist. Er bringt Chrstine dazu, für Sargon ein falsches Medikament in die Injektionsampulle zu füllen, ein Gift, das Kirks Körper tötet und damit Sargon vernichtet. Der Plan scheint zunächst auch aufzugehen; doch Sargon trifft VorsorgesmaßnahmenVorsorgemaßnahmen. Als Hanoch sich am Ziel seiner Pläne wähnt, muss er feststellen, dass er der Verlierer ist. Schließlich ist ''er'' es, der vernichtet wird.

* '''McCoy''': "''Meilen''? " ''(ungläubiges, verlegenes Lachen)'' "Ihr wollt mich wohl verkohlen?!"* '''Scotty''': "Entschuldigung, das ist mit alles ein bisschen zu hoch! Haben Sie sich da unten im Keller verkühlt, Doktor?" <br />'''McCoy''': "Kein Kommentar."