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Kurz nach dem eintreffen der ''Enterprise'' dringt ein [[Energiewesen]] aus dem Nebel in die ''Enterprise'' ein und nimmt die Gestalt von [[Isabella]], einer bis dahin lediglich imaginären Freundin von [[Clara Sutter]] an.
Während die ''Enterprise'' Messungen am Nebel durchführt, trifft etwas auf die [[Schutzschild]]e des [[Raumschiff|Schiffes]] und verlangsamt es daraufhin. Kurz darauf verschwindet der Widerstand wieder und [[Liste der Crew von Crewmitgliedern der USS Enterprise (NCC-1701-D)|die Besatzung]] kann weder einen erkennbaren Grund für das verlangsamen des Schiffes entdecken, noch wodurch dieser Effekt wieder verschwindet. Wenig später tritt dieser Effekt erneut auf.
Zur weiteren Untersuchung wird eine Probe aus dem Nebel entnommen und verschiedenen Arten von [[Strahlung]]en ausgesetzt, ohne Ergebnis.