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Riker ist Teil einer verdeckten Mission zu zur Vorbereitung eines [[Erstkontakt]]s und wurde bei einer Demonstration verletzt. Er gibt sich beim [[Arzt]] als [[Rivas Jakara]] aus, als er wieder zu sich kommt. Man spricht ihn auf die festgestellten anatomischen Abweichungen an, die Riker mit einem [[Geburt]]sfehler erklärt. Man hat einen [[Phaser_Typ_2|Phaser]] bei ihm gefunden, den er ein Spielzeug für ein Nachbarskind nennt. Sein [[Kommunikator]] ist allerdings verschwunden. Der Direktor möchte die ganze Sache herunterspielen, andere im Krankenhaus haben aber eine andere Ansicht. Sie glauben, dass die neuerlichen Raumflüge fremde Wesen angelockt hätten, die nun ihren [[Planet]]en besuchten.

Bei einem Treffen mit Kanzler [[Avel Durken]] präsentiert die [[Wissenschaftler]]in [[Mirasta Yale]] ihr Projekt eines [[Warp]]fluges, mit dem man bis ins angrenzende [[Garth-System]] gelangen könnte. Der progressive Kanzler zeigt sich interessiert und ist einverstanden, doch sein Minister für Innere Sicherheit, [[Krola]], ist besorgt um die traditionellen Werte ihrer Gesellschaft. Als Yale später weiterarbeitet [[beamen]] [[Captain]] [[Jean-Luc Picard|Picard]] und [[Deanna Troi]] in ihr [[Labor]]<!-- Warum beamen sie denn herunter? Grund? -->. Sie ist verblüfft, auch etwas verängstigt. Picard und Troi gehen behutsam bei der Kontaktaufnahme vor und erklären ihr Anliegen. Dann beamen alle drei auf die ''Enterprise''.