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Janeway kann mit Hilfe der [[Ankari]] mit den Wesen reden und sie überzeugen die Angriffe auf die Voyager einzustellen. Im Gegentausch wollen die Wesen die Auslieferung der Equinox. Mit repariertem Antrieb kann sie die Verfolgung wieder aufnehmen.
Ransom hat auf der Krankenstation durch Gespräche mit Seven seine Einstellung geändert. Er will jetzt mit Janeway kooperieren. Da inszeniert sein erster Offizier [[Maxwell Burke]] eine [[Meuterei ]] und lässt den Captain abführen. Die Voyager greift die Equinox an und beschädigt eine Warpgondel. Der falsche Doktor auf der Voyager nimmt Kontakt zur Equinox und übermittelt die jeweils aktuelle Schildfrequenz. Die Equinox kann so der Voyager beträchtlichen Schaden zufügen.
Der abgesetzte Captain Ransom kann mit der Verbündeten [[Fähnrich]] [[Marla Gilmore]], die ihn eigentlich abführen sollte, im Maschinenraum die Kontrolle über die Transporter erlangen und kontaktiert Janeway. Nach kurzer Erklärung der aktuellen Situation beamt er Seven of Nine und ein paar der Mannschaft zur Voyager, wo sie verhaftet werden. Die Brückenoffiziere, die durch ein Kraftfeld geschützt werden, kann er nicht erfassen. Auch der Doctor kommt zurück und kann sein Pendant der Equinox ausschalten. Ransom hat die Schilde, bis auf die Brücke und seinen Standort abgeschaltet. Die fremden Wesen greifen den Warpkern an und überladen ihn.
