Auf einer Mission ins Jahr [[1968]] trifft die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] auf [[Gary Seven]], der behauptet, von Außerirdischen beauftragt und ausgebildet worden zu sein, um die Zerstörung der [[Erde]] zu verhindern. Als Seven entkommt, folgen ihm [[James T. Kirk|Kirk]] und [[Spock]] nach [[New York]].

Mit der Hilfe der in der Folge "Implosion in der Spirale" entdeckten Technik reist die Enterprise ins Jahr 1968 zurück, um herauszufinden, warum eine mit Atomsprengköpfen bestückte Rakete vom Kurs abkommt und explodiert, bevor sie Schaden anrichten kann.