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Wenige Wochen später wird Chief O'Brien vom [[Geheimdienst der Sternenflotte]] nach [[Farius Prime]] geschickt und soll dort das [[Orion-Syndikat]] unterwandern. O'Brien hat dort den Auftrag einen Verräter der Sternenflotte zu finden, welcher geheime Informationen an das Syndikat übergibt. Bei seiner Mission lernt O'Brien [[Liam Bilby]] kennen und dieser fängt mit der Zeit an O'Brien zu Vertrauen. O'Brien findet schnell heraus wer der Verräter in der Sternenflotte ist, allerdings findet O'Brien auch heraus, dass das Dominion mit dem Orion-Syndikat zusammen arbeitet. Der Vorta Gelnon fordert vom Syndikat den klingonischen Botschafter auf Farius Prime mit klingonischen Waffen zu töten. Es soll dann so aussehen als sein ein feindliches klinonisches Haus für den Anschlag verantwortlich ist. Da es bekannt ist, dass der Botschafter gegen den Krieg mit dem Dominion ist, soll aus ihm ein Märtyrer werden und somit sollen sich mehr Klingonen seiner Sache anschließen. Das Dominion will damit erreichen, dass sich die Klingonen aus dem Krieg zurück ziehen, damit sie nur noch allein gegen die Föderation kämpfen. Doch der Geheimdienst der Sternenflotte warnt den Botschafter vor dem Attentat und als das Syndikat angreift werden diese, darunter auch Bilby, getötet. ({{DS9|Ehre unter Dieben}})
Zu der Zeit hat die Sternenflotte einen cardassianischen Informanten [[Lasaran]], welcher geheime Daten über das Dominion an die Sternenflotte übermittelt. Die beiden Sternenflottenoffiziere Worf und Dax bekommen den Auftrag eine geheime Botschaft von Lasaran zu empfangen und die beiden begeben sich mit einem Runabout zu dem Treffpunkt. Dort übermittelt Lasaran, dass er sich nach [[Soukara]] um dort sich von den beiden abholen zulassen, da Lasaran vermutet, dass er aufgeflogen ist. Worf und Dax begeben sich darauf nach Soukara, um sich mit Lasaran zu teffen. Damit sie nicht vom Dominion aufgespührt werden, landet das Runabout außerhalb des Sensorbereiches des Dominionstützpunkt und die beiden haben eine drei Tages Reise durch den Urwald vor sich. Während die beiden sich durch den Urwald begeben treffen sie auf eine Jem'Hadar Patroulie und bei dem Kampf wird Dax schwer verletzt. Worf beschließt darauf seine Frau zurück zu lassen, um Lasaran zu retten. Doch schließlich entscheidet sich Worf seine Frau zu retten und bringt sie zurück zum Runabout zu bringen. Lasaran wartet vergeblich auf seine Rettung und versucht zum Stützpunkt zurück zukehren. Dort wird dieser allerdings als Verräter vom Dominion getötet und der Geheimdienst der Sternenflotte verliert mit ihm einen wichtigen Informanten. ({{DS9|Wandel des Herzens}})
An der [[Romulanische Neutrale Zone|Romulanischen Neutralen Zone]] werden immer wieder Patrouillen von Jem'Hadar überfallen, die aus dem Romulanischen Raum heraus angreifen, was anscheinend von den Romulanern geduldet wird. Die Streitkräfte des Dominion erobern [[Betazed]] innerhalb von nur 10 Stunden. Man vermutet, dass die Invasionsarmee aus dem [[Kalandra-Sektor]] kam.
