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'''4 Stunden und 10 Minuten bis zum Eintreffen der Wolke auf Mantilles''':<br>

Aufgrund der kurzen Zeitspanne und einer eventuellen Panikgefahr versuchen sie, zunächst den [[Gouverneur]] des Planeten, [[Robert Wesley|Bob Wesley]] zu kontaktieren. Bevor dies gelingt, wird die ''Enterprise'' jedoch in die Wolke hineingezogen. Eingesetztes [[Phaser]]feuer wird von der Wolke absorbiert. In der Wolke begegnen dem Schiff gasförmige stark aufgeladene [[Antimaterie]]-Objekte. Die Schutzschilde halten, es droht jedoch ein kompletter Energieverlust. Mit Hilfe eines Antimaterie-Beschusses kann die Crew die Objekte von der ''Enterprise'' fernhalten. [[Spock]] stellt die Theorie auf, es handle sich bei der Wolke um eine [[Lebensform]]. [[Leonard H. McCoy|Dr. McCoy]] pflichtet bei und vergleicht die Antimaterie-Objekte mit [[Enzym]]en des [[Mensch|menschlichen]] Körpers. Sollten die [[Schutzschild]]e ausfallen, so würden sie die [[Schiffshülle]] korrodieren lassen und das Schiff nach und nach zerlegen.

'''3 Stunden, 5 Minuten''':<br>

Die Crew stellt fest, dass die Lebensform eine feste [[Anatomie]] besitzt. Die Öffnung, durch die sie hineingezogen wurden ist bereits geschlossen, sie entdecken jedoch noch eine zweite am Ende einer Art "Verdauungssystem". Sie planen, bei dem Flug durch dieses "Verdauungssystem" der Wolke "Verdauungsschwierigkeiten" zu bereiten. Bei der Umsetzung des Plans durchfliegt die ''Enterprise'' das Zentrum der Wolke und wird in dieses hineingezogen. McCoy vergleicht das Zentrum mit dem menschlichen Dünndarm. Auch dort befinden sich wieder Antimaterie-Objekte, die die Enterprise bedrohen. McCoy vergleicht diese mit Darmzotten, die im menschlichen Darm für die Auflösung der Nährstoffe zuständig sind. Die Schilde halten immer noch, doch [[Montgomery Scott|Scotty]] befürchtet, die Energie werde für maximal 21 Minuten reichen.