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[[Roter Alarm]]! Die Sensoren streiken kurz nach der Ankunft im Delta-Dreieck. Auf dem Schirm erscheint ein klingonischer Kreuzer. Noch bevor die ''Enterprise'' einen Ruf aussenden kann, wird sie von dem Schiff beschossen. Kirk lässt [[Phaser]]feuer erwidern. In dem Moment, als das Schiff Klingonenschiff von den durch Sulu abgefeuerten Phaserstrahlen erfasst wird, verschwindet es vollständig vom Schirm. Laut der Sensoren haben die Schilde das Phaserfeuer abgelenkt, eine Tarnvorrichtung wurde nicht aktiviert. Die Crew steht vor einem Rätsel. Spock vermutet, dass es an dem Phänomen liegt, dass dafür verantwortlich ist, dass Raumschiffe in diesem Gebiet verschwinden. Die Langstreckensensoren erkennen noch zwei weitere klingonische Schiffe im Quadranten. Spock meint, dass dies eine hervorragende Falle ist.

In diesem Augenblick empfängt Uhura einen Subraumruf. Es meldet sich [[Commander]] [[Kuri]], der berichtet, er habe die Zerstörung des Schwesterschiffes [[IKS Klothos|''Klothos'']] mitangesehen, und fordert die bedingungslose Kapitulation. Kirk erklärt, dass sie das Schiff nicht zerstört haben. Kirk weist darauf hin, dass sie sich im Delta-Dreieck befinden. Als Kuri dies nicht akzeptieren will, beendet er das Gespräch, und die ''Enterprise'' fliegt mit [[Warp]] 8 in Richtung der Koordinaten des verschwundenen Schiffes. Sie wird dabei von den klingonischen Schiffen verfolgt und beschossen, Scott erkundigt sich nach weiteren Befehlen. Captain Kirk will sich jedoch nicht auf einen Kampf einlassen. Sulu meldet, dass sie die Stelle erreichen. Ihre eigenen Schutzschilde brechen zuzsammen und die Funkkanäle fallen aus.

Wieder spielen die die Instrumente des Schiffes verrückt und kurz darauf verschwindet die ''Enterprise'' von den Bildschirmen der klingonischen Schiffe. Alle Crewmitglieder leiden an einem sinnverwirrenden Drehschwindel und sind orientierungslos. Kurz darauf tauchen auf dem Bildschirm zahllose [[Raumschiff]]e unterschiedlichster Bauart auf. Kirk vermutet, dass es sich hierbei um ein anderes Kontinuum , eine Art [[Sargassosee]], handelt. [[Spock]] stellt fest, dass einige der Schiffe schon seit ein paar Jahrhunderten an diesem Fleck sind, auch die [[USS Bonaventure|USS ''Bonaventura'']], das laut [[Scotty]] erste Schiff mit Warpantrieb. Spock vermutet, dass die Nachfahren der Crew noch leben könnten, da die Sensoren einige [[Lebenszeichen]] anzeigen.