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Die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] ist unterwegs ins [[Berengarius-System]], wo eine [[Sternenbasis]] errichtet werden soll. Auf der [[Brücke]] berichtet [[Commander]] [[T'Pol]] [[Captain]] [[Jonathan Archer|Archer]] von den Ergebnissen einer [[Vulkanier|vulkanischen]] Expedition, die auf [[Berengaria VII|einer der Welten]] dort eine Art feuerspeienden, fliegenden [[Drache]]n gefunden hat. Allerdings meint T'Pol, dass es diesbezüglich Zweifel gab und auch die [[Brückenoffizier]]e sind skeptisch. Archer gedenkt, dies genauer zu untersuchen, da meldet [[Lieutenant]] [[Malcolm Reed|Reed]] ein [[Raumschiff|Schiff]] auf Abfangkurs. Das Schiff kann nicht identifiziert werden, und Archer lässt vorsichtshalber [[Taktischer Alarm|taktischen Alarm]] ausrufen. Als [[Ensign]] [[Hoshi Sato]] das Schiff ruft antwortet ein [[Orioner]], der sich als [[Harrad-Sar]] vorstellt. Er fordert Archer auf, die [[Militärtechnologie|Waffensysteme]] zu deaktivieren, andernfalls würde er das Feuer eröffnen.

Nun zielen beide Schiffe aufeinander. Archer schlägt vor, die Waffen gleichzeitig zu deaktivieren, und Harrad-Sar stimmt zu. Als die Situation entspannter ist erklärt er, dass er einen Vorschlag für Archer hat. Den möchte er aber von Angesicht zu Angesicht an Bord seines Schiffes unterbreiten. Archer erklärt, dass er wenig positive Erfahrungen mit den Orionern hat und deswegen skeptisch ist, doch Harrad-Sar meint, sein Vorschlag solle gerade der Verbesserung der Beziehungen zwischen [[Sternenflotte (Erde)|Sternenflotte]] und [[Orion-Syndikat]] dienen.

Reed geleitet inzwischen das "Geschenk" durch das Schiff: Es sind die drei Mädchen. Er berichtet ein wenig vom Schiff und zeigt ihnen ihre [[Quartier]]e, doch die drei machen ihn dabei ganz schön nervös.

{{Logbuch|Computerlogbuch der Enterprise|Captain Jonathan Archer|Nachtrag|Harrad-Sar hat uns die Koordinaten des Planeten, den er beschrieben hat, übergeben. Wir sind auf dem Weg, um seine Angaben zu überprüfen.}}

Später ist die ''Enterprise'' auf dem Weg zu den von Harrad-Sar übergebenen [[Koordinaten]] um den Planeten zu überprüfen. T'Pol berichtet Archer indessen, in der [[Crew]] gäbe es Bedenken wegen der Orion-Frauen, weil sie Unruhe stiften. Während Archer die Sache leicht nimmt hält T'Pol das Problem für ernster und fordert Archer auf mit den dreien zu sprechen, insbesondere darüber, dass sie nun keine [[Sklave]]n mehr seien.

Kurz darauf kommt Archer immer noch benommen auf die Brücke. Reed vermutet eine Falle und empfiehlt Taktischen Alarm. Es werden tatsächlich große Magnesitvorkommen angezeigt. T'Pol fragt Archer dezent, ob es ihm gut gehe und der bestätigt das als plötzlich ein [[Energiesignatur|Energiewert]] in der [[Atmosphäre]] des Planeten angezeigt wird. Die [[Sensor|Scanner]] können durch die Wolken nichts klar erkennen und niemand antwortet auf Rufe, aber es scheint ein Raumschiff zu sein. Archer lässt die ''Enterprise'' näher heran fliegen. Da nimmt das Schiff Kurs auf die ''Enterprise'', aktiviert die Waffen und beschießt die ''Enterprise''. Seine Waffen sind jedoch schwach und keine Gefahr. Vermutlich ist es ein [[Wissenschaftsschiff]], das zufällig hier ist vermutet T'Pol. Reed ist über die wirkungslosen Angriffe amüsiert, doch Archer ist plötzlich gereizt und genervt und befiehlt das Schiff mit den [[Phasenkanone]]n zu zerstören. Reed weigert sich zu feuern. Als Archer selbst feuern will entfernt sich das unbekannte Schiff.

D'Nesh besucht inzwischen Kelby in seinem Quartier und die beiden beginnen sofort leidenschaftlich zu küssen. Später liegen beide im Bett und Kelby erzählt ihr davon, dass er eigentlich besser als Tucker sei und der sich nun auf seinen Posten dränge. Er vermutet, dass Tucker bleiben will. D'Nesh erklärt, er dürfe sich nicht so behandeln lassen und müsse sich nehmen was er wolle. Als Kelby zögert droht sie, ihn zu verlassen und fragt, was er bereit sei dafür zu tun sie für immer zu behalten. Kelby meint, dafür würde er alles tun und zufrieden legt sich D'Nesh wieder zu ihm.

Kurz darauf arbeiten T'Pol und Tucker im Maschinenraum. Tucker denkt über die Bedrohung durch Harrad-Sar nach und erinnert sich an ihre erste Mission und die [[Suliban]]-Bedrohung. Da kommt es zwischen zwei Crewmitgliedern zu einem Gerangel und Tucker muss einschreiten. Dann erklärt er T'Pol, dass das der dritte Streit allein in der letzten Stunde gewesen sei und T'Pol berichtet von solchen Vorfällen im ganzen Schiff und dass sie sich auch Sorgen um den Captain mache. Als Tucker sich fragt, warum er scheinbar als einziger immun ist vermutet T'Pol, dass das mit der psychischen Verbindung zu T'Pol zusammenhängt, die entstand als sie sich [[Geschlechtsverkehr|paarten]]. Tucker gesteht ihr nun, dass er doch Tagträume von ihr hatte, was vermutlich auch mit der Verbindung zu tun hat. T'Pol vermutet auf jeden Fall, dass er immun ist weil auch sie aufgrund ihrer vulkanischen Physiologie immun ist.

Indessen nährt sich Harrad-Sar. Archer lässt Taktischen Alarm geben, da ruft Harrad-Sar die ''Enterprise''. Archer erklärt, dass sie kämpfen werden, und Harrad-Sar meint darauf nur, das sei ihm egal. Das Syndikat wolle Archer tot oder lebendig. Dann greift er an. Reed feuert zurück, aber weil die ''Enterprise'' steuerlos ist ist sie ein leichtes Ziel und verliert schnell einen Teil ihrer Waffen. Archer fordert von Tucker mehr [[Energie]] für die [[Manövriertriebwerk]]e um wenigstens ein wenig agieren zu können. Tucker zieht Energie von der [[Gravitationsplatierung]] ab, aber es ist schon zu spät, die ''Enterprise'' hat alle Waffen verloren. Der Orioner stellt das Feuer ein und fängt die ''Enterprise'' mit seinem [[Greifer]]. Dann schleppt er sie weg. Mayweather steuert mit aller zur Verfügung stehender Kraft gegen, aber es reicht nicht. Als Harrad-Sar sie erneut ruft fordert Archer ihn auf sie ziehen zu lassen, doch der meint, das könne er nicht, denn sie seien beide Sklaven der Situation. Archer begreift, dass die Orionerinnen auch Harrad-Sar kontrollieren, und der bestätigt, dass nicht die Frauen, sondern die Männer der Orioner die Sklaven sind.