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Nach dem Angriff der [[Jem'Hadar]] auf die [[USS Defiant(NX-74205)|USS ''Defiant'']] sind [[Odo ]] und [[Major ]] [[Kira Nerys|Kira ]] auf dem [[Heimatwelt der Gründer|Planeten der Formwandler ]] gelandet. Odo erfährt, daß er als einer von 100 "Kindern" entsandt wurde, um das Verhalten der "Solits[[Solid]]s", wie die [[Formwandler ]] die Nicht-Wandler bezeichnen, Informationen zu erhalten.

Währenddessen kehren [[Commander ]] [[Benjamin Lafayette Sisko|Sisko]], [[Lieutenant|Lt. ]] [[Jadzia Dax|Dax]], [[Chief ]] [[Miles O'Brien|O'Brien ]] und [[Doktor ]] [[Julian Bashir|Bashir ]] nach [[Deep Space Nine|DS9 ]] zurück, nur um festzustellen, daß die Jem'Hadar und die [[Gründer ]] bereits dort sind, um Friedensverhandlungen mit der [[Föderation ]] und anderen Rassen im [[Alpha-Quadranten Quadrant]]en zu führen. Die [[Romulaner]] werden allerdings von den Verhandlungen ausgeschlossen, weil die Gründer ihnen nicht trauen.

Bei dem Versuch Major Kiras mit der ''Defiant '' Kontakt aufzunehmen, wird sie durch Interferenzen behindert bei deren Untersuchung sie auf eine Tür stößt, die sie nicht zu öffnen vermag.

In der Zwischenzeit bauen sich auf DS9 Spannungen auf. Die Jem'Hadar greifen willkürlich Chief O'Brien an, Lt. Dax soll auf die [[USS Lexington (NCC-61832)|USS ''Lexington'']] versetzt werden, Commander Sisko soll die Station an das [[Dominion ]] abgeben und somit [[Bajor ]] deren Gnade ausliefern. Als schließlich [[Subcommander ]] [[T'Rul ]] von den Jem'Hadar erschossen wird, beschließt Sisko, lieber das [[Bajoranisches Wurmloch|Wurmloch ]] kollabieren zu lassen, als eine unselige Allianz mit dem Dominion zu akzeptieren. Mit Dax, O'Brien und Bashir fliegt er mit der [[USS Rio Grande |''Rio Grande'']] zum Wurmloch und feuert Photonentorpedos [[Photonentorpedo]]s ab, die das Wurmloch zusammenbrechen lassen.

Auf Bitten Major Kiras hilft Odo, die Tür zu öffnen und entdeckt dahinter zwei Jem'Hadar, die sie in die dahinterliegende Höhle führen und entdecken dort ihre Kameraden, die von dem [[Vorta ]] [[Borath]], der sich in der Illusion von DS9 als Gründer ausgegeben hat, gefangenhält. Es stellt sich heraus, daß die eigentlichen Gründer des Dominion niemand anderes als die Formwandler selbst sind. Sie wollten sich dadurch vor den 'SolitsSolids' schützen, indem sie diese kontollierten. Mit der Illusion, die durch das Gerät erzeugt wurde, an welches Sisko & Co angeschlossen waren, wollten sie prüfen, wieviel die Menschen opfern würden um den Frieden zu erhalten. Da sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, ist es nur Odo zu verdanken, daß sie dennoch freigelassen werden.