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 [[Jonathan Archer|Archer]] betritt die [[Brücke]], um das morgentliche Briefing zu eröffnen und erkundigt sich nach neuen Erkenntnissen und Entdeckungen, die man näher erforschen könnte. Nachdem ihm [[T'Pol]] eine eher langweilige Auflistung der Entdeckungen gibt, einige Überreste einer [[Supernova]] die lediglich drei [[Lichtjahr]]e entfernt sind, eine Gruppe von drei [[Neutronenstern]]en , gibt, wird Archer immer enttäuschter. [[Commander]] [[Charles Tucker III|Tucker]] berichtet jedoch von noch einer Entdeckung, zu der sich ''"ein kleiner Abstecher"'' lohnen würde. Ein [[Planet]] der [[Minshara-Klasse]] mit etwa 500 Millionen Bewohnern in 4,5 Lichtjahren Entfernung. Archer wendet sich sarkastisch an T'Pol und sagt das , dass sie solche Entdeckungen ruhig an erster Stelle der Liste setzten darf.

Die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] schwenkt in den [[Orbit]] des entdeckten Planeten und rätselt darüber, wie man die Bevölkerung kontaktieren sollte. T'Pol erkennt, dass es keine [[Elektromagnetismus|EM]]-Transmissionen gibt, womit sich der technische Fortschritt höchstens auf vorindustrieller Ebene befindet. Trip kann es kaum erwarten sich diese Kultur aus der Nähe anzusehen, was jedoch von T'Pol stark kritisiert wird. Laut [[Vulkanier|vulkanischen]] Protokollen darf der [[Erstkontakt]] mit einer [[Spezies]] erst hergestellt werden, nachdem sie den [[Warpantrieb]] entwickelt und zum ersten Mal erfolgreich eingesetzt haben. Sie empfiehlt, auf dem Schiff zu bleiben und die Bewohner vom Orbit aus zu studieren. Archer hält jedoch mit dem Argument dagegen, dass, wenn die [[Sternenflotte (Erde)|irdische Sternenflotte]] Fotos haben möchte, sie lieber eine [[Sonde]] geschickt hätten. Er schlägt vor, das Aussehen der [[Akaali]] mittels [[plastische Chirurgie|plastischer Chirurgie]] zu kopieren und sich dann unter die Bevölkerung zu begeben. Inzwischen versucht [[Ensign]] [[Hoshi Sato|Sato]] die [[Sprache]] zu übersetzten. Was , was jedoch nicht so leicht ist, da es mehrere dutzend Sprachen gibt. Nachdem ein Landeplatz gefunden wurde, entscheidet sich der Captain, dass Hoshi den [[Landetrupp]] bildet. Wärenddessen entdeckt T'Pol [[Neutrino]]emmissionen auf dem Planeten, was jedoch beim Stand der Technik nicht möglich ist. Als der Versuch, andere Bio-Signale ausfindig zu machen, fehlschlägt, erweitert Archer das Team um Trip und T'Pol. Sie starten mit ''[[Fähre 1]]'' Richtung Planet.

Nachdem sie gelandet sind, sucht das Landungsteam nach der Neutrinoquelle, jedoch merken sie schnell, dass etwas nicht stimmt. Archer und Tucker finden die Quelle unter einem Antiquitätenladen und brechen kurzerhand ein, merken jedoch nicht, dass sie beobachtet und verfolgt werden. Als sie die Quelle hinter einer Tür vermuten, die jedoch mit einem [[Kraftfeld]] gesichert ist, werden sie durch eine einheimische Bewohnerin gestellt. Archer versucht eine Ausrede zu finden und behauptet, dass sie Kunstsammler sind und etwas abholen würden, was jedoch nicht sehr glaubwürdig ist, da mitten in der Nacht kein Sammler etwas abholt. Die Bewohnerin erklärt, dass sie den Laden jedoch schon seit Wochen beobachtet und über die "nächtlichen Lieferungen" Bescheid wüsste. Sie gibt den beiden die Schuld dafür das , dass die Leute krank werden. In diesem Augenblick taucht T'Pol auf und betäubt sie mit einer [[Phasenpistole]]. Da sie die bewusstlose [[Riann]] nicht einfach im Laden liegen lassen können, finden sie anhand des Passes den jeder Bürger mitführen muss, heraus wer sie ist und wo sie wohnt.

 Archer begleitet sie nach Hause, wo sie im Morgengrauen erwacht und versucht , ihn zur Rede zu stellen. Riann denkt , Archer arbeitet für [[Garos]], dem Inhaber des Geschäfts. Er gibt sich jedoch als Ermittler einer anderen Stadt aus und erklärt ihr das , dass einige merkwürdige Dinge vor sich gehen. Als Archer zur Fähre zurückkehrt, gibt er [[Lieutenant]] [[Malcolm Reed|Reed]] auf der ''Enterprise'' den [[Befehl]], einen Weg zu finden, um das Kraftfeld zu überwinden. Sie wollen den kranken Bewohnern helfen, doch das erweist sich nicht gerade als leicht, also entschließen sie sich, mit Garos zu reden. 

 Als Archer und Trip in Garos' Geschäft dessen wahre Herkunft aufdecken, konfrontieren sie ihn damit, worauf er sich als [[Malurianer]] zu erkennen gibt und mit der wahren Herkunft des [[Landetrupp]]s kontert. Garos versucht sich zu rechtfertigen und meint, dass er auch Forscher sei und dass der Reaktor in seinem Keller einen wichtigen [[Replikator]] antreibt, mit dem er Nahrung und Kleidung replizieren würde. Desweiteren sagt Garos, dass die [[Liste der Krankheiten|Krankheit]], an der die Akaali leiden , nicht seine Schuld ist, wie von der Apothekerin Riaan behauptet, sondern dass ein [[Virus]] in Umlauf sei und die [[Medizin]] noch nicht so weit fortgeschritten wäre, um diese Krankheit zu behandeln. Dass diese Version der Geschichte weit hergeholt ist, merken Archer und Trip sehr schnell, da der Reaktor zu viel [[Energie]] erzeugt nur um eine Replikationseinheit zu versorgen.

 Archer und Riann setzten die Observation des Ladens fort. Sie kommen ins Gespräch, als plötzlich Archers [[Universalübersetzer]] ausfällt. In der Not [[Kuss|küsst]] Archer Riann und rekalibriert dabei den Universalübersetzer. Erst beim zweiten Anlauf und beim zweiten Kuss funktioniert das Gerät wieder. Archer erklärt die Handlung damit, dass jemand direkt in ihre Richtung gelaufen sei. Was seine Partnerin jedoch kränkte. Kurz darauf beginnt einer von Garos' Männern damit , Kisten zu verladen. 

 Sie folgen ihm in ein abgelegenes Waldstück, wo er sie die Ladung ablädt und Kontakt mit einem weiteren Mann in einer fremden Sprache aufnimmt - zu Rianns Verwunderung, die diese Sprache nicht kennt. Als sie versuchen , die Kisten zu öffnen, erreicht eine Raumfähre den Platz und holt die Kisten ab. Direkt darauf werden Archer und Riann angegriffen. Nach einer kurzen Schlägerei erkennt Archer, dass der Verlader eine Maske trägt. Er betäubt den Malurianer mit seiner Phasenpistole. Da Riann alles mit angesehen hat, hat Archer dieses Mal keine passende Ausrede und rückt mit der Wahrheit heraus. Sie begeben sich in Garos' Handlung und deaktivieren mit einem Gerät, das sie zuvor dem Malurianer abgenommen haben, das Kraftfeld. Im Keller angekommen , erkennen Archer und Riann das wahre Ausmaß von Garos' Einmischung. Er errichtete ein [[Mine (Bergbau)|Bergwerk]] unterhalb der Stadt.

Archer nimmt Kontakt mit der ''Enterprise'' auf und erklärt T'Pol die Lage. Er berichtet, dass die Malurianer ein [[Isotop]] des Stoffs [[Veridium]] abbauen und dass die Bohrköpfe der Anlage mit Tetrazyanat 622 geschmiert werden. Er entschließt sich, die Anlage stillzulegen, doch hapert es mit der Ausführung seiner Idee, da er seine Phasenpistole nicht verwenden kann, weil durch eine Explosion die Stadt erheblichen Schaden nehmen würde. Er beschließt, dass der [[Transporter]] die einzige Lösungsmöglichkeit darstellt, jedoch müsste dazu das Kraftfeld um die Anlage deaktiviert werden. Riann entdeckt die Kontrollen des Kraftfeldes, doch sind sich beide unschlüssig, welcher Knopf der Richtige ist. Sie entschließen sich, den blauen Knopf zu drücken, was sie mit einem Alarmsignal belohnt und ein Schott schließen lässt. Zu allem Ärger taucht auch noch ein Schiff im Orbit auf und greift die ''Enterprise'' an. Auf dem Planeten versucht derweil Garos mit Archer zu verhandeln, dass er . Er soll mit seinem Schiff verschwindet und nicht wiederkommt. Auf der Brücke kommt es wiedermal zwischen Trip und T'Pol zu einem kleinen Machtkampf, wer das Sagen hat. T'Pol überzeugt wiedereinmal mit der objektiveren Ansicht der Situation. In der Zwischenzeit gelingt es Archer das [[Dämpfungsfeld]] zu deaktivieren, flieht mit Riann aus dem Reaktorkeller und weist die Crew an , den Reaktor weg zu [[beamen]].

Nachdem sich die Malurianer sich geschlagen gegeben haben und abgezogen sind, haben Archer und seine Crew damit begonnen , Schadensbegrenzung zu betreiben. Sie haben die Abbaustation demontiert und gaben geben Riann ein Gegenmittel [[Medikament]] gegen die Krankheit. Desweiteren haben sich die Vulkanier bereit erklärt , die Heimaltwelt der Akaali zu überwachen. Archer und Riann küssen sich noch einmal zum Abschied, bevor er ihre Welt endgültig verlässt.