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Die [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|''Enterprise'']] wird in das K'tralli-System an der Grenze der [[Neutrale Zone|Neutralen Zone]] beordert. Dort treibt ein Pirat namens Blaze sein Unwesen. Er überfällt Handelsschiffe der [[Föderation]] und verschwindet anschließend spurlos. Doch [[Captain]] Gruzinov, Kommandant der Sternenbasis 37 und Studienfreund von [[Jean-Luc Picard]], vermutet, dass der Freibeuter nicht nur vom Herrscher der K'tralli gedeckt wird, sondern auch mit [[Romulaner|romulanischer]] Technik ausgerüstet ist.
[[Commander]] [[William T. Riker|Riker]], [[Chefingenieur]] [[Geordi La Forge|La Forge]] und die [[Sicherheitschef|Sicherheitschefin]] der Sternenbasis entschließen sich zu einem riskanten Einsatz: Mit Hilfe gefälschter Unterlagen nehmen sie Kontakt zu dem Piraten auf. Schneller als ihnen lieb ist, finden sie sich auf dem Freibeuterschiff wieder - – um dort einen Angriff auf die ''Enterprise'' vorzubereiten.
Währenddessen macht Captain Picard eine schockierende Entdeckung: Die drohende Gefahr ist bereits Realität geworden. Im K'tralli-System sind romulanische Sturmtruppen stationiert…
