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[[Der Doktor]], [[Seven of Nine]], [[B'Elanna Torres|B'Elanna]] und [[Tom Paris |Paris]] gehen mit einem [[Shuttle ]] auf eine [[Außenmission ]] um die Entstehung eines Protonebels [[Protonebel]]s zu beobachten.Als das Shuttle in den sich ausdehnenden [[Nebel ]] gerät und kurz vor der Zerstörung steht wird das [[Außenteam ]] auf die [[USS Voyager |''Voyager'']] zurückgebeamt.

Beim [[Beamen|Beamvorgang ]] wird jedoch der [[Mobiler Emitter|mobile Emitter ]] des Doktors mit Nanosonden [[Nanosonde]]n von Seven infiziert wodurch es zu Programmstörungen des MHN kommt.Da die Existenz des Doktors nunmehr auf die [[Krankenstation ]] beschränkt ist wird über Nacht eine Diagnose des Emitters im [[Wissenschaftslabor ]] durchgeführt.Während der Diagnose [[Assimilation|assimilieren ]] die Sonden den Emitter, die [[Wissenschaftskonsole ]] und die [[DNA ]] eines zufällig vorbeikommenden Besatzungsmitglieds[[Fähnrich]s, der die Diagnose am nächsten Morgen auswerten sollte.Daraufhin findet man im Wissenschaftslabor eine [[Borg-Reifungskammer]] in welcher ein Borg-Embryo heranreift.Dieser Embryo entwickelt sich innerhalb eines Tages zu einem [[Borg]] aus dem [[29. Jahrhundert]] da der assimilierte Emitter des Doktors aus dieser Zeit stammt.

Am nächsten Tag findet man im Wissenschaftslabor eine Borg-Reifungskammer in welcher ein Borg-Embryo heranreift.Dieser Embryo entwickelt sich innerhalb eines Tages zu einem Borg aus dem 29. Jahrhundert da der assimilierte Emitter des Doktors aus dieser Zeit stammt. [[Captain ]] [[Kathryn Janeway|Janeway ]] möchte diese Gelegenheit nutzen um dem Borg menschliche Ethik und ein Leben als Individuum beizubringen, fernab vom [[Borg-Kollektiv]].

Nach und nach eignet sich der Borg durch Assimilation von [[Datenknoten ]] sein Wissen an. Schließlich nennt er sich "Erster" da er der erste Borg ist der über Technik des 29. Jahrhunderts verfügt.

Obwohl Seven seinen [[Abstandstransceiver ]] gedämpft hat entwickeln die Sonden einen zweiten welcher ein Abstandssignal zu den Borg im [[Delta-Quadranten Quadrant]]en sendet. Dieses wird vom Kollektiv empfangen welches sich sofort auf den Weg macht um den Borg ins [[Hive ]] aufzunehmen.

Als die ''Voyager '' von den Borg angegriffen wird, modifiziert Erster die [[Schutzschild|Schilde ]] und die [[Phaser ]] um gegen die Borg ankommen zu können.

Aus den Trümmern wird das Signal Ersters empfangen , welcher um sich selbst ein [[Kraftfeld ]] errichtet hat.

Auf der Krankenstation stellt der Doktor fest, dass sich die [[Borg-Implantate Implantat]]e zwar regenerieren , jedoch der organische Teil schwere Schäden davongetragen hat und Erster sofort operiert werden muss.