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Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] entdeckt ein unbekanntes [[Raumschiff]] mit den [[Sensor]]en und fliegt darauf zu. Auf der [[Brücke]] ist sich [[Spock]] sicher, dass es kein [[Liste von Föderationsraumschiffen|Föderationsschiff]] ist, jedoch empfängt [[Uhura]] kurz darauf einen alten [[Morsecode]]. [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]] amüsiert sich über Spocks Irrtum, diesem ist das [[Amüsement ]] unverständlich und Kirk erklärt es als eine [[Mensch|menschliche]] Schwäche. Das unbekannte Schiff ist nun auf dem [[Hauptbildschirm]] zu sehen, und Kirk erkennt es als ein Schiff vom Typ [[DY-500-Klasse|DY-500]]. Spock korrigiert ihn und identifiziert es als [[DY-100-Klasse]] und merkt an, dass die letzten Schiffe dieses Typs um [[1990]] gebaut wurden. Die beiden mutmaßen über das Schicksal des Schiffs. Während Kirk glaubt, dass die ''Enterprise'' lediglich ein automatisches Notsignal erhält, glaubt Spock, dass es von einer unbekannten Rasse gekapert wurde. Kirk [[Befehl|befiehlt]] Alarmbereitschaft und kontaktiert [[Doktor]] [[Leonard McCoy|McCoy]]. Der meldet, dass seine Instrumente [[Herz]]schläge registrieren, ist aber der Ansicht, dass es sich nicht um Menschen handeln kann, da er nur vier pro Minute misst. Nun meldet Spock neue Werte, und zwar eine [[Energie]]quelle an Bord des Schiffs. Kirk befiehlt [[Alarmstufe Rot]]. Die ''Enterprise'' hat das andere Schiff erreicht und dreht bei.