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Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|Enterprise]] entdeckt ein unbekanntes [[Raumschiff]] mit den [[Sensoren]] und fliegt darauf zu. Auf der [[Brücke]] ist sich [[Spock]] sicher das es kein Föderationsschiff ist, jedoch empfängt [[Uhura]] kurz darauf einen alten [[Morsecode]]. [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]] amüsiert sich über Spocks Irrtum, diesem ist das Amüsement unverständlich und Kirk erklärt es als eine menschliche Schwäche. Das unbekannte Schiff ist nun auf dem [[Hauptbildschirm]] zu sehen, und Kirk erkennt es als ein Schiff vom Typ [[DY-500]]. Spock korrigiert ihn und identifiziert es als [[DY-100-Klasse]] und merkt an das die letzten Schiffe dieses Typs um [[1990]] gebaut wurden. Die beiden mutmaßen über das Schicksal des Schiffs, der Captain meint das sie ein automatisches Signal empfangen, Spock kann sich vorstellen das es von einer unbekannten Rasse gekapert wurde. Kirk befiehlt Alarmbereitschaft und kontaktiert [[Leonard McCoy|Dr. McCoy]]. Er meldet, das seine Instrumente Herzschläge registrieren, ist aber der Ansicht das es sich nicht um Menschen handeln kann, da er nur vier pro Minute misst. Nun meldet Spock neue Werte, und zwar eine Energiequelle an Bord des Schiffs. Kirk befiehlt Alarmstufe Rot. Die Enterprise hat das andere Schiff erreicht und dreht bei.