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Nachdem das Forschungsschiff Vico bei der Untersuchung des Inneren eines schwarzen Schwarms verschwunden ist, begibt sich die Enterprise auf die Suche nach dem Raumschiff. Tatsächlich finden sie es bald, allerdings ist es schwerbeschädigt. Ein Außenteam beamt hinüber und findet zwischen den zahlreichen Trümmern und leblosen Körpern der Crew einen Überlebenden. Nur knapp kann der Junge von Data gerettet werden und auf die Krankenstation gebeamt werden. Um herauszufinden, was mit der Vico passiert ist, wird der junge Timothy befragt, der der Crew erzählt, dass die Vico von einem unbekannten Schiff angegriffen wurde. Während Picard anordnet in den schwarzen Schwarm zufliegen zu fliegen um den Vorfall näher zu untersuchen, muss Timothy über das traumatische Erlebnis hinweg kommen, denn er hat als einziger den vermeintlichen Angriff überlebt. Um seine Gefühle zu unterdrücken , ahmt er Data nach und findet in ihn ihm nach kurzer Zeit eine Bezugsperson. Wenig später findet an man heraus, dass das Abfeuern von Phasern im Schwarzen Schwarm nutzlosist, was gegen die Behauptung von Timothy spricht. Erst als er ein weiteres Mal zur Rede gestellt wird, rückt er mit der Wahrheit ans Lichtheraus: die Vico wurde zerstört, als er selbst mit seinem Arm ein Computerboard traf, doch dies stellte nur einen Zufall dar. Als Timothy plötzlich das Erschüttern der Enterprise wiedererkennt, entpuppt sich die wahre Ursache: durch die hohe Schildstärke wurde die Vico von den Gravitationswellen zerstört. Als die Enterprise in eine ähnlich Situation gerät, erkennt die Crew die Gefahr und kann den Schwarzen Schwarm wieder unbeschadet verlassen.