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Ein Föderationsbotschafter überbringt [[Benjamin Sisko]], der gerade zum Captain ernannt wurde, den Auftrag mit der ''[[USS Defiant (NX-74205)|Defiant]]'' einen Patrouillenflug entlang der Grenze zu den [[Tzenkethi]] durchzuführen.

[[Benjamin Sisko]] wird vom [[Commander ]] zum [[Captain ]] [[Beförderung|befördert]]. Auf der [[Party ]] für Sisko berichtet der [[Botschafter|Föderationsbotschafter ]] [[Krajensky]], dass auf der [[Tzenkethi]]-[[Heimatwelt ]] der dort herrschende [[Autarch ]] durch einen [[Coup d'État ]] entmachtet wurde. Sisko soll wegen der Befürchtungen der [[Sternenflotte]], die Kolonien [[Kolonie]]n entlang des Tzenkethi-Raumes könnten gefährdet sein, einen Patroullienflug mit der ''[[USS Defiant (NX-74205)|Defiant]]'' unternehmen. Unterwegs treten unerwartete Störungen auf der ''Defiant'' auf. [[Miles O'Brien| O'Brien]] ist der erste, dem sonderbare Umstände gewahr werden, so wie ungewöhnliche Geräusche und die Begegnung mit [[Doktor|Dr.]] [[Julian Bashir| Dr. Bashir]] in einer [[Wartungsröhre]].

Später wird eine [[Außerirdischer|außerirdische ]] Technologie entdeckt, die sich selbständig mit den Schiffssystemen vernetzt. Die ''Defiant'' erhält Nachrichten über Angiffe der Tzenkethi, kann aber selbst keine Verbindung aufnehmen. Im Ungewissen gelassen, findet an Bord die Suche nach dem [[Sabotage|Saboteur ]] statt. Bei der Überprüfung stellt sich heraus, dass es nicht Dr. Bashir ist und der Föderationsbotschafter ein [[Wechselbalg ]] ist. Dieser flieht und versteckt sich im Schiff, um es weiter zu sabotieren, über das die [[Crew ]] immer mehr die Kontrolle verliert. Deshalb beginnt eine wilde Jagd an Bord, da jeder der Wechselbalg sein könnte. Währenddessen fliegt die ''Defiant'' [[Tarnvorrichtung|getarnt ]] und feuerklar in Richtung der Tzenkethi-Heimatwelt.

Am Ende stellt [[Odo]] den Wechselbalg und [[Tod|tötet ]] ihn versehentlich als dieser ihn angreift.