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Von seiner Mitarbeiterin Anna Sandesjo – einer als [[Mensch]] getarnten klingonischen [[Agent]]in, deren eigentlicher Name Lurqal lautet – lässt sich [[Botschafter]] Jetanien über die derzeitige [[Diplomatie|diplomatische]] Situation informieren. Besorgniserregend ist das Verhalten der tholianischen Delegation auf Vanguard. In der letzten Nacht hat Botschafter Sesrene eine, einem [[Schlaganfall]] gleichende, Reaktion gezeigt. Seither gibt es keinerlei Kontakte mehr zur tholianischen Delegation. Als sich Jetanien nach dem Stand der Verhandlungen mit den Klingonen erkundigt, erfährt er, dass Dietrich Meyer – der als Säufer bekannte menschliche Mitarbeiter von Jetaniens Stab – nach einer Auseinandersetzung mit dem klingonischen Botschafter in Manóns Cabaret lebensgefährlich verletzt worden ist, als Lugok ihm sein [[D'k tahg]] in den Schenkel gerammt hat. Meyer war ursprünglich damit betraut, als Gesandter für die klingonische Delegation zu dienen. Der Vorfall legt nun nahe, ihn von dieser Aufgabe zu entbinden Sandesjo schlägt die menschliche [[Geschlecht|Frau]] Akeylah Karumé als Nachfolgerin vor.
Fast zeitgleich mit der Rückkehr der [[USS]] ''Bombay'' nach Vanguard trifft die ''Enterprise'' auf der Station ein. Kirk, Spock und [[Montgomery Scott]] sind nach wie vor erstaunt über die Größe der Station und deren flotte Errichtung. [[Lieutenant Commander]] Scott meint, das nötige [[Liste der von Materialien und Substanzen|Material]] für den Bau in so kurzer [[Zeit]] in eine so weit abgelegen Region zu bekommen, wäre ein Job für mindestens vier Dutzend Raumschiffe. Kirk beschließt, diese Frage auf jeden Fall genauer zu verfolgen.
Der geplante Landurlaub für die Besatzung der USS ''Bombay'' wird kurzerhand gestrichen nachdem Reyes dem Schiff den dringlichen Auftrag erteilt, nach Ravanar IV zu fliegen um ein Stück Technologie zu ersetzen, das bei einem kürzlich erfolgten missglückten Diebstahl zerstört wurde. So bleiben nur 16 Stunden für Reparaturen und Instandsetzungen, bevor das Schiff die Station wieder verlässt.
