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Der Doktor hat inzwischen Beiträge über "das Geheimnis der [[Nebenniere]]" und "Wie man seine Nase bei Laune hält" zusammengestellt, doch diese können nicht gebracht werden aufgrund von Toms Abgang von der ''Voyager'' und den Neuigkeiten über den Verräter, woraufhin der Doktor sauer wird.
Auf dem Kazonschiff gelingt es Lieutenant Paris die [[Kommunikation]] abzuhören und er erfährt, dass sie der ''Voyager'' auf [[Henikek Hemikek IV]] einen Hinterhalt stellen, sie haben dort unter anderem Bodentruppen stationiert, und dass der Verräter, der den Kazon Informationen liefert, [[Michael Jonas]] ist. Dann befreit er sich gewaltsam und es kommt zu einem Feuergefecht.
Auf der Voyager sucht Captain Janeway inzwischen nach Tom Paris und befiehlt dem Verräter den Transporter zu modifizieren, was er allerdings nicht tut, wie Neelix der bei seinen Recherchen neben ihm arbeitet bemerkt. Zur gleichen Zeit bekommt man auf der Brücke Kontakt zu Paris und nähert sich seinem Aufenthaltsort. Der Verräter deaktiviert die Waffen und versiegelt auch den Maschinenraum bevor ihn Neelix in einen Kampf verwickelt.
