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Galen, alias [[Jean-Luc Picard]] findet das gesuchte Artefakt. Er Die Enterprise nimmt - unter dem Kommando von Lt. Cmdr. Data den Hehler, einen Klingonen, gefangen. Die Söldner - unter ihnen auch Riker und "Galen" - beamen auf die Enterprise und stehlen dort das zweite Artefakt. Galen betäubt Riker in einem gestellten Kampf, so dass dieser - von Troi für tot erklärt - auf der Enterprise bleiben kann. Galen entdeckt, dass es sich bei den Artefakten um eine Waffe handelt, die gewalttätige Emotionen verstärkt und sich gegen denjenigen richtet, von dem die Gedanken ausgehen. Unterdessen nimmt Riker Kontakt zum vulkanischen Geheimdienst auf, um die Übergabe der Artefakte zu verhindern.An Bord des Söldnerschiffes wendet sich das Blatt für Picard, als seine Rolle als Doppelagent aufgedeckt wird.