Die [[Laserpistole|Laserpistolen]] können dem Felsen nichts anhaben; die Tür bleibt geschlossen. Auch die [[Phaserkanone]], welche schließlich herangezogen wird, bleibt wirkungslos. Auf der ''Enterprise'' beginnt ein fieberhaftes Beraten über Mittel und Wege, den entführten Kapitän frei zu bekommen. Eines ist ihnen klar: Bei den Talosianern handelt es sich um eine Rasse von [[Telepathen]], die mit ihrer Fähigkeit, Illusionen zu erzeugen, sehr gefährlich werden kann - weswegen das Anfliegen von Talos IV später strengstens verboten und unter Strafe gestellt wird.

Schließlich öffnet sich im Korridor eine Tür und die Herrscher von Talos treten ein. Pike versucht sogleich mit ihnen zu sprechen; doch sie reagieren zunächst nicht auf seine Kontaktversuche, sondern gebärden sich wie Wissenschaftler, welche sich eine neue Spezies betrachten. Pike hört derweil, was sie über ihn denken. Seine Forderungen und Drohungen finden sie interessant und berechenbar. Um Pike gefügig zu machen, demonstrieren sie ihre Fähigkeit, von der Realität fast nicht zu unterscheidende Illusionen zu erzeugen. Es ist für sie ein Leichtes, sich in das Gedächtnis anderer Wesen "einzuloggen" und passende Szenarien herauszusuchen. In diesen Illusionen taucht auch stets Vina auf, die Pike bereits in der Zelle Gesellschaft leistet. In der ersten Vision sieht er sich auf dem Rigel'schen Planeten, von dem die ''Enterprise'' gerade gekommen ist. Pike muss Vina vor einem Wilden retten. In einer anderen findet er sich mit Vina in seiner Heimatgegend Mojave in den USA wieder. In einer weiteren erlebt er Vina als verführerisches Mädchen vom Orion. Er erkennt bald, dass es den Herrschern von Talos darum geht, ihm mit Vina zu verkuppeln.