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Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|Enterprise]] unter Captain [[Christopher Pike]] fängt einen Notruf der [[SS Columbia]] auf, die vor 18 Jahren auf [[Talos IV]] abstürzte. Die dort aufgefundenen Überlebenden erweisen sich aber bis auf eine Frau namens [[Vina]] als eine von den [[Talosianer]]n erzeugte Illusion. Diese nehmen Pike gefangen, damit er und Vina eine Sklavenrasse gründen. Die Talosianer selbst haben die Fähigkeit ohne Sklaven zu überleben verloren. Die Menschen sind aber aufgrund ihres Freiheitsdrangs als Sklaven untauglich, deshalb darf die Besatzung der Enterprise wieder gehen, Vina, die bei dem Absturz entstellt wurde, bleibt freiwillig zurück.