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Der nächste Zeuge ist [[Chief]] [[Miles Edward O'Brien|Miles O'Brien]]. Er wird zunächst von seinem Captain befragt und erzählt, wie genau sich der Kampf abgespielt hat, bei dem er sich an der [[Taktische Station|taktischen]] bzw. [[Steuermann|Steuerkonsole]] befand. Ein [[Klingonischer Bird-of-Prey|Bird of Prey]] und ein alter [[Schlachtkreuzer]] griffen den Konvoi und die ''Defiant'' an. Nach mehreren Tarn- und Fluchtmanövern glaubte Lt. Cmdr. Worf das System dahinter verstanden zu haben. Er gab den Befehl zu einem [[Kurs]]wechsel und zum Feuern mehrerer vollgestreuter [[Photonentorpedo]]s auf den Ort, an dem der Bird of Prey auftauchen müsste. Plötzlich enttarnte sich vor der ''Defiant'' ein Schiff, doch noch bevor es identifiziert werden konnte, waren die Torpedos bereits abgefeuert und zerstörten den - – wie sich danach herausstellte - – zivilen Transporter.

Während sich die Richterin zur [[Urteil]]sfindung zurückgezogen hat, bringt Odo neue Fakten auf den Tisch. Zurück im Verhandlungsraum legt Sisko diese vor. Er bitten Advokat Ch'Pok in den Zeugenstand, um die neuen Belege zu bewerten. Sisko bittet den Ankläger, die Beziehungen zwischen dem Klingonischen Reich und der Föderation zu beschreiben. Er will darauf hinaus, dass es durchaus möglich sein könnte - – jetzt, wo die beiden Parteien keine [[Alliierter|Alliierten]] mehr sind -, dass die Klingonen die Föderation täuschen wollen. Sisko führt zur Untermauerung seiner These den neuen Beweis an, den Odo gefunden hat. An die Richterin gewandt erklärt er, dass vor einigen Monaten ein ziviles klingonisches Schiff mit 441 Personen mit Samt [[Besatzung]] auf dem [[Planet]]en [[Galorda Prime]] abgestürzt ist. Wie durch ein Wunder hatten alle überlebt. Durch einen unglaublichen Zufall befanden sich genau diese 441 Personen an Bord des von Worf zerstörten Frachters wieder. Sisko schlussfolgert das Offensichtliche: Die Klingonen haben die ''Defiant'' getäuscht, indem der Frachter falsche [[Sensor]]endaten ausgesandt hat. Mit diesem Trick wollten sie die Föderation dazu zwingen, die Konvoibegleitungen zu beenden, damit sie im Pentath-System Fuß fassen könnten.