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McCoy begleitet Kirk in sein Quartier und macht sich Sorgen um Bailey. McCoy meint, dass diese Manöver verdammt kräftezehrend sind. Er weiß, dass Kirk auf ihm herumhackt, weil er ihn mag und er so ist, wie Kirk vor 11 Jahren einmal war. Kirk meint, dass seine psychologischen Fähigkeiten grandios sind. McCoy meint, dass man keine psychologischen Fähigkeiten brauche, um zu wissen, dass er ihn auch zu schnell befördert hat. Während dessen hören sie Baileys Befehle fürs Manöver durch die Kommunikationsanlage dröhnen. McCoy und Kirk trinken in Kirks Quartier und hören den Manövern zu. Kirk sagt, dass sie die Übung machen, weil McCoy meinte, dass der Mensch, der Maschine überlegen sei. Spock meldet Kirk, dass die Bewertung der Übung bei 97 % liegt. Kirk fordert jedoch 100 %. McCoy fragt, was der Captain davon hat, wenn sie sich noch weiter verbessern. Als Kirk fragt, was dies bringt, kommt ein Yeoman herein und serviert ihm einen Diätsalat, den McCoy verordnet hat. Kirk fragt, was er damit solle und McCoy antwortet, dass er ein paar Ersatzreifen zu viel auf den Rippen habe. Nachdem sie gegangen ist, fragt Kirk den Arzt, wieso er ihm dieses blonde Gift als Bedienung zugeteilt habe. McCoy antwortet ironisch, dass sie der Ausgleich für den Salat sein sollte. Als sie gerade die Befehle der Übung über den Lautsprecher hören, wird der Befehl gegeben alle Mann auf Gefechtsstation. Spock meldet Kirk, dass sie ein weiteres Objekt gesehen haben, viel größer als der zerstörte Würfel. Kirk und McCoy begeben sich sofort auf die Brücke.

In dem Moment nähert sich der ''Enterprise'' ein viel größeres Objekt - es ist eine riesige Kugel. Kirk eilt auf die Brücke. Der [[Distanzspektograph]] zeigt eine metallische Struktur an, ähnlich dem Würfel. Er hat aber viel stärkere Energiemesswerte. Sulu erblickt ihn als erster und die Kugel kommt rasch näher. Man versucht mit Sol 2 auszuweichen, doch dies misslingt. Daraufhin stoppt man. Kirk möchte die [[Phaser]] feuern, doch diese sind ausgefallen. Die Größe des Objektes übersteigt die Skala. Kirk ruft das Schiff. Es meldet sich [[Balok]], Commander des Flaggschiffes [[Fesarius]] der [[Erste Föderation|Ersten Föderation]]. Er beschuldigt die ''Enterprise'', widerrechtlich in ihr Sternensystem eingedrungen zu sein und ihre Warnboje ignoriert und zerstört zu haben und damit feindliche Absichten gezeigt zu haben. Deshalb wird das Schiff und damit jeder an Bord zerstört werden. Kirk erklärt, dass sie nicht wussten, dass es sich um eine Warnboje gehandelt hat, doch da werden alle Systeme der ''Enterprise'' von dem fremden Schiff angezapft - es kann nun jeden Schritt genau beobachten. Spock zeichnet alles auf und will sie abschicken, um ihre anderen Schiffe zu warnen. Kirk lässt Bailey die Bandaufzeichnung abschicken und dieser befolgt nach kurzem zögern die Nachricht. Dann wird die Nachricht abgeschickt, doch die Fremden zerstören die Boje kurz nach dem Start. Balok meint, dass sie vermuten, dass sie einen [[Gott]] oder einen Glauben haben und gewähren ihnen 10 Minuten Erdenzeit, um sich auf den Tod vorzubereiten. Spock ist derweil nicht in der Lage festzustellen, wie die Fremden aussehen und woher die Stimme kommt.