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Bem informiert sie, dass er den Transporter bereits eingestellt hat. Das Außenteam beamt sich daraufhin herunter. Leider stimmen die von Bem eingegebenen [[Koordinaten]] nicht so ganz. Zwei der fünf Männer, nämlich Kirk und Spock, materialisieren in der Luft über einem Abgrund und fallen ins [[Wasser]]. Bem, scheinbar willens den beiden zu helfen, nutzt die Gelegenheit und springt ins Wasser, um die Männer unbemerkt zu entwaffnen: unter der Wasseroberfläche trennt sich sein Unterleib von seinem Oberkörper und übernimmt selbstständig den Austausch der [[Phaser]] durch Attrappen. Nachdem Kirk Bem zurechtgewiesen hat, dass in Zukunft nur Scott oder die Transportercrew den Transporter bedienen, werden sie von Uhura gerufen, die eine Energiesignatur in der Nähe entdeckt hat. Arex stellt keine gerichtete, sondern nur eine [[Brownsche Molekularbewegung]] fest. Spock meint, es könnte eine Lebensform sein. Kirk erwidert, dass es auch ein zufälliges Phänomen sein könnte. Bald darauf ortet Ari bn Bem ein Lebewesen. Plötzlich rennt Bem der Mannschaft davon, Kirk und Spock verfolgen ihn, während Sulu und Scott die Ausrüstung bewachen. Im dichten Gestrüpp glauben sie, ihn in eine Sackgasse verfolgt zu haben, nicht wissend, dass er zur Teilung seines Körpers fähig und somit in der Lage ist, durch den dichten Dschungel zu flüchten. Ein Weilchen später treffen sie auf eine Siedlung der Eingeborenen. Scheinbar ist Bem von ihnen gefangen genommen worden.
Arex ortet inzwischen vermehrte Aktivität der Anomalie. [[Nyota Uhura|Uhura]] meldet Scotty, dass sie den Captain nicht erreichen kann, ein [[Kraftfeld]] störe die [[Kommunikation]]. Scotty schlägt vor, die beiden zu suchen, allerdings besteht Uhura darauf, dass er und Mr. Sulu wieder hinaufbeamen. Kirk will derweil die ''Enterprise'' rufen, muss aber feststellen, dass sowohl Phaser als auch [[Kommunikator]]en lediglich Attrappen sind. Kirk und Spock schleichen sich an das Dorf heran und beobachten die Eingeborenen. Sie warten bis es dunkel ist und schleichen dann zu dem Käfig, in dem die Eingeborenen Bem gefangen halten. Dieser fühlt sich allerdings von seinen Helfern in seinen Beobachtungen gestört. Doch die Männer werden entdeckt und ebenfalls eingesperrt.
Am nächsten Tag bricht einige heftige Diskussion unter den Gefangenen aus. Bem wirft Kirk vor, dass er kein so guter Captain sei, wie ihm versprochen wurde. Kirk wirft Bem vor, an der Lage allein schuld zu sein. Bem erwidert, Kirk sei keineswegs ein so guter Captain wie ihm erzählt wurde. Er ist der Meinung, die [[Mensch]]en hätten sich von der Technik zu sehr abhängig gemacht, ihm selber sei der Gebrauch zu erniedrigend. Kirk meint, dass sie mit den Geräten sich befreien können. Bem will sich nicht durch den Gebrauch der Geräte erniedrigen. Trotzdem gibt er sie an die [[Offizier]]e zurück. Erstaunt stellen die Männer fest, dass Bem eine [[Mehrteilkreatur]] ist. Bem hat ihnen davon nichts erzählt, um sie untersuchen zu können. Kirk nimmt Bem vorläufig fest, um weiteren Schaden zu verhindern.
::[[Thomas Danneberg]] (ZDF)
::[[Kurt E. Ludwig]] (CIC)
:[[Nichelle Nichols]] als [[Nyota Uhura|Lieutenant Nyota Uhura]]
::[[Eva Maria Miner]] (ZDF)
::[[Ilona Grandke]] (CIC)
