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Burnham und Tyler werden von Captain Lorca auf die Brücke gerufen, da ein seltsames Objekt vor der ''Discovery'' aufgetaucht ist. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um eine bedrohte interstellare Spezies namens "Weltraumwal". Gemäß einer föderativen Regelung lässt Lorca diesen Wal auf das Schiff beamen, doch im Hangar kommt es zur Katastrophe. Ein Unbekannter kommt aus dem Wal hervor, erschießt die Offiziere und beginnt durch das Schiff zu ziehen. Als es endlich gelungen ist, den Unbekannten einzukesseln, offenbart er sich als Harry Mudd, der einen persönlichen Kriegszug gegen Lorca gestartet hat. Er lässt einen Sprengsatz detonieren, der das ganze Schiff zerstört. Erneut befinden sich Burnham und Tyler auf der Schiffsparty und werden von Lorca auf die Brücke gerufen. Dieses Mal läuft ihnen Stamets aufgeregt über den Weg und versucht sie vor Mudd zu warnen, wird jedoch von Dr. Culber unterbrochen. Auch in dieser Zeitschleife wird das Schiff zerstört.<br/>Erst nach und nach gelingt es Stamets, der durch die DNS des Tardigraden die Fähigkeit besitzt sich an die Schleifen zu erinnern, Burnham und Tyler rechtzeitig auf seine Seite zu ziehen. Doch auch so dauert es, bis sie endlich einen Weg gefunden haben, um Mudd aufzuhalten. Schließlich können Stamets, Burnham und Tyler das Wissen nutzen, um Lorca und die Brückencrew einzubeziehen und Mudd in eine Falle laufen zu lassen. Mudd löst die Zeitschleife auf, im Glauben endlich gewonnen zu haben, doch in Wahrheit wird er nicht von seinen Verbündeten, sondern von Stella und ihrem Vater empfangen und fliegt mit ihnen ab.