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Die [[Mission]] der ''Enterprise'' ist es, einen [[T-9-Energiekonverter]] zurückzuholen. Dieser wurde aus einer automatischen [[Abhörstation]] auf [[Gamma Tauri IV]] von [[Ferengi]] gestohlen. [[William Thomas Riker|Riker]] sieht sie auf dem Bilschirm Bildschirm und [[Captain]] [[Jean-Luc Picard|Picard]] lässt den Ausschnitt vergrößern. Dann fragt er nach dem Kurs der Ferengi und [[Geordi La Forge|La Forge]] antwortet, dass sie auf das vor ihnen liegende Sonnensystem zuhalten. Picard erkundigt sich nach dem Namen des Systems und Data antwortet, dass es das [[Delphi-Ardu-System]] ist. Dieses besitzt 11 [[Planet]]en und ist unerforscht. Riker lässt La Forge auf den gleichen Kurs, wie das Ferengischiff einschwenken. [[Tasha Yar]] registriert einen Energieausstoß ihres letzten Manövers. La Forge meldet, dass sie auf Unterwarpgeschwindigkeit verlangsamen. Picard lässt die Geschwindigkeit anpassen und Yar erkennt auf den [[Sensor]]en, dass das Schiff vor ihnen Energie verliert. Data vermutet, dass ein Defekt im Antrieb vorliegt. La Forge bedauert sie ironisch. Worf meldet, dass sie nah genug für eine Ausschnittvergrößerung sind und Picard lässt das Bildschirmbild vergrößern. LaForge sagt, dass das Schiff, wie ein Riesenkäfer aussehe und Picard bezeichnet die Schiffsform als ungewöhnlich. Riker fragt, was sie darüber wissen. Data sagt, dass sie nicht viel wissen, aber man davon ausgeht, dass die Ferengi-Technologie der ihren ebenbürtig ist. La Forge registriert nun einen Energieanstieg. Worf sagt, dass sie sie beschießen. Ein Lichtblitz trifft nun die Schilde der ''Enterprise'' und Yar meldet, dass es keine Schäden gibt. Data meldet elektromagnetische Schäden. Der [[Fusionsgenerator]] und [[Energiespeicher]] sind um 30 % abgefallen. La Forge meldet, dass der Antrieb ungleichmäßig ist. Dann wird die ''Enterprise'' erneut getroffen. Die [[Deflektor]]en werden schwächer. Yar meldet, dass [[Phaser]] und [[Photonentorpedo]]s bereit sind. Picard denkt, dass sie auf den geringen Abstand reagieren und lässt auf Distanz zum Ferengischiff gehen. Data meldet, dass sie auch alngsamer langsamer werden. Das Ferengischiff dreht sich nun um 180 Grad. Yar spekuliert, dass sie vielleicht kämpfen wollen. Picard lässt die Grußfrequenzen aktivieren und fragt, wieso sie dem Schiff näher kommen und ob sie beschleunigen. La Forge verneint diese Frage und Data fügt hinzu, dass sie irgendwie an das Schiff herangezogen werden. Yar erhält auf den Sensoren merkwürdige Anzeigen. Data meldet, dass die Energiesysteme versagen. Yar fügt hinzu, dass [[Deflektor]]en und Phaser ausgefallen sind. La Forge fügt hinzu, dass sämtliche Systeme den Betrieb einstellen. Worf schlussfolgert, dass sie wegen der verdammten Ferengi hilflos sind. Picard fragt sich inzwischen, wie die Ferengi das geschafft haben. Riker sagt, dass sie offensichtlich ihre technischen Fähigkeiten unterschätzt haben. Picard vermutet, dass die Ferengi sie nun genau dort haben, wo sie sie haben wollen fragt sich, was sie als nächstes tun werden.

Yar meldet, dass die Energieversorgung des Schiffes kritisch wird und man die Schilde abschalten muss. Picard ruft nun die Ferengi. Tarr sagt, dass ihr Anblick immer wieder ein Schock für sie sei. Picard sagt, dass die Fakten bezüglich der Kapitulation nun etwas anders liegen. Tarr erklärt, dass ihre Sonde den Betrug der Menschen bereits entdeckt hätte und zieht seine Kapitulation zurück. Picard streitet ab, dass sie sie angegriffen haben. Sie wollen nur den Energieumwandler zurück. Tarr erklärt, dass dieser auf einem ihrer Planeten aufgestellt wurde und daher ihnen gehöre. Picard erwidert, dass Gamma Tauri IV von allen zivilisierten Mitgliedern der Föderation akzeptiert werde. Tarr fragt Picard, ob er damit sagen will, dass die Ferengi unzivilisiert seien. Picard sagt, dass sie etwas mitgenommen haben, dass ihnen nicht gehört. Er sagt, dass beide Schiffe von diesem Kraftfeld des Planeten festgehalten werden. Tarr will ihm in diesem Punkt nicht widersprechen und Picard schlägt einen Handel vor. Sie wollen ihnen alles sagen, was sie über den Planeten wissen und sie tun dasselbe. Tarr findet es amüsant, weil sie einander vertrauen sollen. Picard will ihre Zusammenarbeit testen, indem sie ein gemeinsames Erkundungsteam auf dem Planeten absetzen. Ihr Profit sei ihrer aller leben. Sie wollen ein dreiköpfiges Team herunterbeamen. Picard bezeichnet diese Übereinkunft als vielversprechend, doch Riker ist immer noch skeptisch. Data ist ebenfalls beunruhigt, weil das Bild, dass sie empfinden irgendwie verzerrt war. Außerdem weist Troi darauf hin, dass Tarr etwas verbirgt. Riker will trotzdem keine Zeit verlieren und nimmt Lt. Worf mit. Auch Yar, Data und LaForge La Forge folgen Riker in den Transporterraum.

Auf der Oberfläche materialisieren sich die Mitglieder jedoch an verschiedenen Orten. Riker ruft nach Tasha und Data, dann auch nach Geordi und Worf. Er geht durch die karge Felsenlandschaft und hält nach den anderen Personen Ausschau. Erneut ruft er und fragt, ob jemand ihn hört. Dann dreht er sich wieder um und geht zwischen Kristallformationen durch. Schließlich findet er Data, der einen der Kristalle untersucht. Er vermutet, dass durch das Kraftfeld die Transporterkoordinaten gesplittet und verändert wurden. Dann suchen sie die Anderen. Data sagt, dass es Riesenkristalle mit uninteressanter Struktur sind. Sie seien außerdem <q>abgeschlafft</q>. Riker ist verwundert, und Data fragt, ob man diese Bezeichnung nicht verwenden könne. Als sie witergehenweitergehen, finden sie Geordi und rennen zu ihm. Dieser hängt kopfüber herunter. Als Riker fragt, wieso er dort so hängt, antwortet er, dass er sich ausruhen würde. Ein Fuß sei eingeklemmt. Er hat unverständlicher Weise verkehrt herum materialisiert. Data versucht ihn zu befreien. Doch da sieht Geordi die Ferengi, die sich ihnen nähern. Riker ruft ihnen zu. Da schleudert einer ein [[Energielasso]] und betäubt Data und Geordi. Als Riker nur auf die Knie fällt, wird ein anderer ebenfalls sein Lasso und betäubt Riker.

Ein Ferengi nimmt derweil Rikers Kommunikator ab. Zwei Ferengi tragen Worf ein Stück weiter. [[Letek]] befiehlt sie zu töten, wennsie wenn sie Widerstand leisten. Als [[Mordoc]] darauf hinweist, dass sie die Vereinbarung mit dem menschlichen Captain gebrochen haben, antwortet Letek, dass sie behaupten werden, die Menschen hätten sie angegriffen. Ihr Wort werde gegen ihres stehen. Sie bemerken, dass der Kommunikator aus [[Gold]] besteht. Als der erwachte Riker sagt, dass es tatsächlich Gold ist, wollen sie ihn wieder betäuben. Jedoch werden sie durch tosenden [[Donner]] handlungsunfähig gemacht und halten sich die Ohren zu. Riker kündigt an, dass es noch schlimmer werden wird, wenn ihr Captain erfährt, dass sie das Abkommen gebrochen haben. Letek präsentiert ihm nun die Geschichte der Ferengi. Auch Worf kommt wieder zu sich. Riker stellt sich vor und sagt, dass sie noch sehr viel lernen müssen. Worf stürmt nun los und holt zwei Ferengi von den Beinen. Auch Data reaktiviert sich und greift einen weiteren Ferengi an. Ein Ferengi stürzt sich auf Worf und ein Anderer versucht Riker zu beißen. Data warnt sie, dass sie stärker sind, als man annehmen könnte. Auch Geordi richtet sich auf. Die Ferengi schaffen es sich zu befreien und wollen sie töten. Da kommt Yar mit ihrem Phaser und gebietet ihnen Einhalt. Sie sagt, dass sie sicher schon gehört hätten, was ein Phaser ist. Sie halten nun die Ferengi in Schach. Sie bezeichnen die Menschen nun als [[Barbar]]en, weil die Menschen tatsächlich ihre Frauen mitarbeiten und Kleidung tragen lassen. Murdoc bezeichnet das als richtig unanständig.

Der Mann fragt nun, wer ihn hören kann und wer antwortet. Letek zeigt nun auf Riker und sagt, dass er antworten wird. Der Wächter sagt, dass er [[Portal 63]] aktiviert hat und fragt, ob Riker die Absicht habe dem Empire beizutreten. Dieser erkundigt sich, wer diese Frage stelle. Der Mann stellt sich nun als ein Wächter des großen [[Tkon-Imperium|Tkon-Empires]] vor. Dann materialisiert er sich und sagt, dass es ihm gelungen sei ihnen ähnlich zu sein. Riker fragt, wieso sie einem Reich beitreten sollten, dass nicht mehr existiert. Der Wächter sagt, dass das Empire ewig existiert. Riker informiert ihn, dass das Empire einer Supernova zum Opfer fiel. Data erklärt, dass im Zeitalter des [[Makto]] der Hauptstern des Tkon-Reiches destabilisierte. Der Wächter sagt nun, dass es niemals ein Zeitalter des Makto gab. Data erwidert, dass es nach Makto noch viele Zeitalter gab. Der Wächter sagt, dass sie jetzt im Zeitalter des [[Bastu]] seien. Data korrigiert ihn und sagt, dass sie gemäß der Zeitrechnung des Tkon-Imperiums nach Bastu [[Cimi]], [[Makto]] und [[Xora]] kamen. Der Wächter unterbricht ihn nun und wirft ihm vor Unsinniges zu sagen. Riker erklärt dem Wächter, dass er sicher für mehrere hunderttausend Jahre ruhte. Letek tritt nun vor und behauptet, die Menschen würden häufig mit Täuschungen arbeiten. Sie seien hingegen Ferengi und würden ihn gern um eine Gefälligkeit bitten. Der Wächter lässt sie sprechen und die Ferengi wollen dem Reich der Tkon helfen. Wenn er ihnen die Kontrolle über ihr Schiff zurückgebe, würden sie mit Freude die menschlichen Verbrecher und ihr Raumschiff zerstören. Diese hätten sie ohne ersichtlichen Grund angegriffen. Sie seien gekommen, um das Tkon-Reich auszuplündern. Der Wächter fragt Riker, ob sie bereit seien sich einem gerechten Urteil zu unterwerfen. Riker bejaht dies, da es keine andere Lösung gebe, wenn er bereit sei die Worte der Ferengi zu glauben. Letek sagt nun, dass sie beweisen könnten, dass die Menschen den interstellaren Handel schwer behindern und ihre Technologie rückständigen Welten vorenthalten. Mordoc fügt hinzu, dass sie wollen, dass andere Völker keine Waffen erhalten. Aber die Ferengi würden gegen diese menschliche Verrücktheit angehen. Riker gibt zu, dass sie einigen Welten fortschrittliche Technologie vorenthalten. Letek fügt hinzu, dass die Menschen so eitel seien sich mit Gold zu schmücken, was eine unglaubliche Verschwendung des Metalls sei. Sie schämen sich außerdem nicht, die Körper ihrer Frauen mit Kleidung zu verhüllen. Mordoc bezeichnet es als Perversion, dass damit die Männer ermutigt werden sollen die Frauen wieder zu enthüllen. Yar packt seine Hand, als er nach ihr greift. Mordoc sagt, dass keine Frau ihm Befehle erhalten darf und fordert ihre Unterwerfung. Yar droht ihm, ihn zu verprügeln, doch Riker fordert sie auf, das zu unterlassen. Riker sagt dem Wächter, dass man ihnen noch mehr vorwerfen könnte. Data sagt, dass die Sternenflotte zuließ, dass manche Zivilisationen erobert wurden. Sie haben toleriert, dass die Starken und Gewalttätigen die Schwachen bezwingen. Die Ferengi triumphieren bereits, da die Menschen zugeben, dass sie böses tun. Der Wächter sagt, dass sie Barbaren seien. Letek bezeichnet diese Einschätzung als Zeichen von [[Weisheit]]. Doch der Wächter fügt hinzu, dass auch die Ferengi Barbaren seien. Dann sagt er, dass es immer Brauch des Empires war, Wilde zum Wettkampf herauszufordern. Worf tritt nun vor und fordert ihn auf mit ihm zu kämpfen, wenn er es wolle. Riker fordert Worf auf, zu schweigen. Der Wächter sagt, dass sie nur eine Chance haben zu überleben. Sie müssen auf einen Ausspruch reagieren: <q>Nur derjenige wird triumphieren, der weiß, wann er kämpfen muss und weiß, wann er nicht kämpfen muss.</q> Dann erhebt er seine Waffe und hält sie waagerecht über seinen Kopf. Dann sagt er, dass dies Rikers Prüfung sein wird. Dieser fragt, woher er seinen Namen wisse. Der Wächter schwingt nun seine hellebardenähnliche Waffe und lässt sie kurz neben Rikers Kopf zum Stillstand kommen. Dieser hat sich nicht bewegt und der Wächter sagt, dass er die Fähigkeit hat, dem [[Schicksal]] mit Gelassenheit zu begegnen. Dennoch schulde er ihm eine Antwort. Riker sagt nun, dass [[Furcht]] der Name des einzigen Gegners ist. Der Wächter sagt, dass Rikers Geist interessante Ideen enthält, im Gegensatz zu den Ferengi, die ihre Geister verschließen. Er spricht nun mit Riker. Sun Tzu war ein chinesischer Philosoph und der Wächter sagt, dass dessen Philosophie ihrer eigenen sehr stark ähnele. Daher will er mehr von ihm wissen. Riker will ihm gern davon breichtenberichten, bittet aber zuvor um die Befreiung ihres Schiffes. Dies wird umgesetzt. Die ''Enterprise'' hat wieder Energie. Die Crew kommt wieder zu sichund sich und übernimmt ihre Stationen. Crusher sagt Picard, dass das Rettung in letzter Minute war. Picard steht auf.

{{HGI|Diese Episode erschien in Deutschland auch als [[Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (Hörspiel)|Hörspiel]]-Cassette Kassette bei Karussell. Hierfür wurden großteilig die Synchrondialoge aus der Fernsehfassung verwendet, jedoch sprach noch ein zusätzlicher Sprecher, der die im Fernsehen gezeigte Handlung beschrieb.}}