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Der [[Erstkontakt|erste Kontakt]] mit dem unbekannten Objekt findet durch die [[USS Saratoga (NCC-1867)|USS ''Saratoga'']] statt, als diese in der [[Neutrale Zone|Neutralen Zone]] [[Patrouille|patrouilliert]] und den [[Kurs]] der ''Walsonde'' auf dem Weg zur [[Erde]] kreuzt. Die ''Saratoga'' wird durch die enormen energetischen Massen der Sonde vollständig außer Gefecht gesetzt - ähnliches geschieht mit der [[USS Yorktown|USS ''Yorktown'']] und der [[USS Shepard|USS ''Shepard'']].
Nach dem das Konstrukt unbekannter Herkunft das [[Raumdock]] der [[Erde]] lahm legt, positioniert es sich in einem [[Orbit]] um die Erde und richtet seine Kommunikationssignale auf die Ozeane des [[Planet]]en. Als die Sonde keine Antwort erhält, beginnt sie die [[Meer]]e der Erde zu verdampfen und erzeugt eine enorme undurchdringbare [[WolkenWolke]]deckendecke, die die [[Temperatur]] auf der Oberfläche rapide sinken lässt.
Der [[Präsident der Föderation]] sieht sich gezwungen, ein planetares [[Notsignal]] zu senden, das von [[Admiral]] [[James Tiberius Kirk|Kirk]] an Bord der [[HMS Bounty|HMS ''Bounty'']] aufgefangen wird. Daraufhin [[Analyse|analysiert]] [[Spock]] die Übertragungen der Walsonde und [[Uhura]] identifiziert sie als Rufe der ausgestorbenen [[Buckelwal]]e.
