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Auf der [[USS Voyager|''Voyager'']] taucht plötzlich ein Fremder auf von der Rasse der [[Nyrianer]], der scheinbar nicht weiß wie er auf das [[Raumschiff]] kommt. Zur selben Zeit ist [[Kes]] spurlos verschwunden. Während der Untersuchung verschwinden immer mehr [[Crew]]mitglieder und immer mehr Nyrianer erscheinen. [[Captain]][[Kathryn Janeway| Janeway]] wird langsam misstrauisch und vermutet eine Falle. Trotz aller Versuche kann sie weitere Tauschvorgänge nicht verhindern und verschwindet schließlich selbst. Als [[B'Elanna Torres|B'Elanna]] bemerkt, dass es eine Art [[Transporter]]technologie ist, wird sie von einem Nyrianer überwältigt und ebenfalls ausgetauscht. Sie landet bei den anderen Crewmitgliedern die auf einem anderen [[Planet]]en zu sein scheinen und von den Nyrianern bewacht werden. Die Umgebung sieht jedoch aus als sei sie extra für die [[Mensch]]en erschaffen worden. Zur gleichen Zeit beginnen die Nyrianer an Bord der ''Voyager'' das Schiff zu übernehmen. Als nur noch [[Commander]][[ Chakotay]] und ein weiterer Crewman übrig sind, begehen die beiden verschiedene [[Sabotage]]akte um die Nyrianer an einer vollständigen Übernahme zu hindern. Kurz bevor auch Chakotay verschwindet, transferiert er den [[Der Doktor|Doktor]] in den [[mobiler Emitter|mobilen Emitter]] damit sein Programm nicht gelöscht wird und nimmt ihn mit.