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Nachdem [[John Frederick Paxton |Paxton]] [[T'Pol ]] und [[Charles Tucker III|Trip ]] von seiner Mondkolonie [[Mond]]kolonie mit Hilfe eines selbst entwickelten Warpraumschiffes [[Warp]]raumschiffes auf den [[Mars ]] entführt hat, kapert er die [[Verteron-Phalanx]], um die Vorbereitungskonferenz zur Gründung der Förderation [[Föderation]] zu bedrohen. Gleichzeitig finden auf der [[Erde ]] inszenierte Protestkundgebungen vor den Botschaftsgebäuden der Alien-Völker, die an der Konferenz teilnehmen statt. Seit dem [[Xindi]]-Zwischenfall hat sich die [[Xenophobie]] auf der Erde verbreitet.

Trip wird von Paxton genötigt, die Zielerfassungsscanner zu kalibrieren, damit mit Hilfe der Verteron-Phalanx lediglich das [[Sternenflottenhauptquartier]], nicht aber halb [[San Francisco ]] zerstört wird. Trip willigt aufgrund der Drohung, T'Pol und das gemeinsame Kind zu töten, widerwillig ein. T'Pol nennt das Kind nach Trips Schwester [[Elizabeth (Baby)|Elizabeth]].

[[Minister ]] [[Nathan Samuels|Samuels]], der auf der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'' ]] zum Mars mitfliegt, verlangt von [[Captain ]] [[Jonathan Archer|Archer]], die Verteron-Phalanx durch Topedobeschluss [[Torpedo]]beschluss zu zerstören: Archer lehnt dies wegen der vielen zu erwartenden Toten auf dem Mars ab. Stattdessen wird ein Shuttle eine [[Fähre]] gestartet, das die im Schweif eines Kometen[[Komet]]en, der am Marsnordpol einschlagen wird, unerkannt bis zum Mars fliegen kann. Kurz vor der Landung versagen die Triebwerke[[Antrieb|Triebwerk]]e, wie sich im weiteren herausstellt, infolge einer [[Sabotage ]] durch ein Besatzungsmitglied der ''Enterprise'', das zu [[Terra Prime]] gehört.

Es gelingt letztlich, das Shuttle die Fähre wieder manovierfähig zu machen.

Einem Stoßtrupp unter CptnCpt. Archer gelingt es, in das Mondraumschiff einzudringen, wobei Trip zu ihnen stösst. Inzwischen hat [[T'Pol]] festgestellt, dass [[John F. Paxton|Paxton]] selbst unter einer Krankheit leidet, die nur mit außerirdischen Medikamenten behandelbar ist. Auch das Kind Elizabeth leidet unter einem tödlichen Gendefekt, der aber, wie [[Doktor|Dr. ]] [[Phlox ]] später feststellt, nur aufgrund fehlerhafte Gensequenzierung entstand; im Prinzip seien gemeinsame Kinder [[Kind]]er zwischen Menschen [[Mensch]]en und Vulkaniern [[Vulkanier]]n möglich.

Minister Samuels, der den Ruhm der intergelaktischen Vereinigung anfangs für sich selbst verbuchen kann, würdigt nun CptnCpt. Archer und seine Mannschaft als große Helden auf dem Weg zur Föderation der Planeten.