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Auf Rura Penthe haben Kirk, McCoy und Martia ein Lager aufgeschlagen. Kirk findet heraus, dass Martia die beiden in eine Falle gelockt hat um eine Begnadigung dafür zu bekommen. Sie sollten auf der Flucht umkommen, auch um die wahre Täterschaft zu verschleiern. Es entbrennt ein Faustkampf zwischen Kirk und Martia, woraufhin diese Kirks Gestalt annimmt, um McCoy zu verwirren. Der Kampf wird unterbrochen, als die klingonischen Wärter erscheinen. Diese erschiessen Martia um keine Zeugen zu hinterlassen. Da es nun keine Rolle mehr spielt, wenn Kirk weiß, wer die Attentäter sind, will der Lagerkommandant es ihm verraten. Aber kurz bevor er den Namen aussprechen will, werden Kirk und McCoy auf die ''Enterprise'' gebeamt. Kirk ist nun auf dem Schiff sichtlich verärgert, dass er es jetzt nicht erfahren hat, wer ihn umbringen lassen wollte. Der Lagerkommandant berichtet das Vorgefallene nun seinem Auftraggeber - es ist General Chang. Da er sicher gehen will, dass Kirk seine Pläne nicht vereiteln kann, lässt er einen Abfangkurs zur ''Enterprise'' setzen und das Schiff tarnen.
In der Offiziersmesse studiert Scotty gerade einige Pläne, als er ein Geräusch im Lüftungsschacht hört. In diesem Schacht findet er die Uniformen mit dem klingonischen Blut. Unterdessen erklärt Spock Kirk alles, was sie herausgefunden haben. Scotty stößt zu ihm und zeigt ihm die gefundenen Uniformen. Die dazugehörigen Offiziere werden jedoch kurz danach tot aufgefunden. Kirk hat einen Plan, wie er den Hintermann in eine Falle locken kann und flüstert ihn Spck Spock ins Ohr.
Kurze Zeit später wird über Interkom ein Protokollführer aufgerufen, um Aussagen von den Inhabern der Uniformen aufzunehmen. Auf der [[Krankenstation]] haben sich Kirk und Spock unter Decken versteckt. Jemand kommt mit einem [[Phaser]] bewaffnet in den Raum. Die Person geht an ein Krankenbett und Spock schaltet das Licht an - es ist Valeris. Sie hat alle verraten. In einer erzwungenen [[Gedankenverschmelzung]] kann Spock herausfinden, das auch [[Admiral]] [[Cartwright]], der romulanische Botschafter und andere in die [[Khitomer-Verschwörung|Verschwörung]] verwickelt sind. Da sie allerdings nicht weiss wo die Friedenskonferenz stattfinden wird, lässt Spock die ''Excelsior'' rufen. Captain Sulu verrät, dass die Konferenz in Camp [[Khitomer]] stattfindet. Die ''Enterprise'' setzt Kurs, ebenso die ''Excelsior''. In Spocks Quartier sinnieren Kirk und Spock über das Ende ihrer Laufbahnen. Kirk sieht jedoch noch kein Ende und gibt Spock neuen Mut.
