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Die Besatzung der [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] sollte auf eine Reise geschickt werden, in der sie nach der Kraft suchen, welche das Universum antreibt. Dabei trifft die Besatzung schließlich auf eine Entität, die in der Lage ist, ihre Gestalt zu verändern. Während eines Dialogs mit [[James Tiberius Kirk|Kirk]] nimmt sie dann immer wieder verschiedene Erscheinungsbilder an und fragt ihn, ob sie ihn erkennt. Doch kann er dies erst als sie in Gestalt von [[Jesus Christus]] erscheint. Mit der Zeit sollte sich dann herausstellen, dass eine komplexe Maschine vor Urzeiten in das [[Weltall|All]] hinausgeschickt wurde, um Gesetze zu anderen Kulturen zu bringen. Diese sollten mit der Zeit neu interpretiert und abgewandelt werden. Allerdings war diese Essenz für Paramount eine etwas zu harte Kost – sie wurde nie in dieser Form umgesetzt.<ref name="CL-7-0" />
Eine weitere Idee von [[John D.F. Black]], der die Episode "[[{{e|Implosion in der Spirale]]" }} schrieb, sah eine Geschichte um ein [[Schwarzes Loch]] vor, welches innerhalb der nächsten 100 Jahre die Erde erreichen und verschlingen würde. Dabei geht es darum, dass verschiedene unterschiedliche Spezies das Schwarze Loch als eine Art gigantischen Mülleimer benutzten und damit das Gleichgewicht des gesamten Universums riskierten. Die Aufklärung der ''Enterprise'' deckt dies zwar auf, löst jedoch einen Krieg aus, in dessen Folge das Schwarze Loch zu expandieren beginnt. Auch diese Idee wurde von Paramount abgelehnt.<ref name="CL-7-0" />
Das vom Autor der Episode "[[{{e|Griff in die Geschichte]]"}}, [[Harlan Ellison]], verfasste Drehbuch sah vor, dass die [[Erde]] von einer reptiloiden Spezies entdeckt wird, welche das Aussterben der [[Dinosaurier]] in der [[Entfernte Vergangenheit|Urzeit]] und die daraus resultierende Dominanz der [[Säugetier]]e bzw. [[Mensch]]en als Fehlentwicklung deuten und eine [[Zeitreise]] unternehmen, um den Fehler zu korrigieren. Die Besatzung der [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] sollte die Änderungen an der [[Zeitlinie]] verhindern oder wiederherstellen. Allerdings warf Ellison wütend das Handtuch, als ein Paramount-Mitarbeiter die (Zitat<ref name="CL-7-0" />) "schwachsinnige Idee" durchsetzen wollte, die Mayas in die Handlung miteinzubeziehen.<ref name="ST25" />
=== Doch eine Serie! ===
[[Datei:Xon-phaseII.jpg|thumb|David Gautreaux als Xon]]
Die Handlung des als Pilotfilm gedachten Konzepts ist weitestgehend identisch mit der des [[Star-Trek-Filme|ersten Kinofilms]] "{{Film|1}}".
Da allerdings [[Leonard Nimoy]] nicht erneut als [[Spock]] in einem wöchentlichen Turnus einer Fernsehserie zu sehen sein wollte, <ref name="CL-7-1" /> wurde der Pilotfilm zunächst dementsprechend geschrieben. So wurde für den Posten als [[Erster Offizier]] der Charakter Willard Decker geschaffen, den Posten als [[Wissenschaftsoffizier]] sollte von Lieutenant Xon ausgefüllt werden.
Auf der anderen Seite gab es einige weitere Probleme in Bezug auf die Charaktere. [[Arthur Fellows]] und [[Michael Eisner]] verfassten ein Memo bezüglich ihrer Eindrücke und hatten offensichtlich einige Anmerkungen:
Fellows war der Ansicht, dass Xons Last, seine Kollegen von der Rechtmäßigkeit zu überzeugen an Bord der ''Enterprise'' zu sein, würde nicht stark genug thematisiert. Es wäre unklar, ob das Publikum den "neuen Vulkanier" akzeptieren würde. Ein weiterer Aspekt der schlichtweg fehlen würde, wäre ein ähnlicher Dialog wie er immer wieder zwischen Spock und McCoy stattgefunden hätte. Auch Ilia stand zur Disposition: Offenbar plante man für sie und Kirk eine "intensivere Beziehung", allerdings befürchtete Fellows, dass das Publikum diese aufgrund von Ilias Glatze eher ablehnen würde. Es entstand ein ähnlicher Streitpunkt wie seinerzeit bei der Diskussion um Spock. Die damaligen verantwortlichen Produzenten baten nach "[[{{e|Der Käfig]]"}}, diese Rolle zu entfernen – so wollte man nun auch Ilia Haare vorsehen, was Roddenberry aber ablehnte.<ref name="CL-7-2" />
Paramount entschied sich nach einiger Zeit dann jedoch erneut anders: Da ohnehin schon viele Informationen zu "Phase II" durchgesickert waren und der Paramount-eigene Sender zudem dadurch unrentabel wurde, dass bei den Konkurrenzsendern die Preise für Werbeeinblendungen gesenkt wurden und man hier mitziehen musste. <ref name="CL-7-3">[[Captain's Logbuch]], Kapitel 7, ab S.103f. "Der Film"</ref>
