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[[Commodore]] Reyes [[Kommandant|kommandiert]] die [[Raumstation]] Vanguard. Die Spannungen zwischen dem [[Tholianer|Tholianischen]] und dem [[Klingonisches Reich|Klingonischen Reich]] nehmen zu: [[Raumschiff|Schiffe]] der Großmächte werden von einem ominösen Feind angegriffen, sodass beide Fraktionen eine [[Verschwörung]] des anderen vermuten. Oder steckt gar die [[Föderation]] dahinter ... Kann die Vanguard-[[Crew]] verhindern, dass die Taurus-[[Region]] zu einem Kriegsgebiet wird?
Dem Geheimnis der Taurus-Region kommt man währenddessen ein gewaltiges Stück näher. Aus den Tiefen des [[Planet]]en Erilon lockt man ein unvorstellbar grausames [[Außerirdischer|außerirdisches Wesen]] und kann erst in allerletzter [[Zeiteinheit|Sekunde]] zusammen mit einigen anderen Team-Mitgliedern vom Planeten flüchten ...
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Um die Aufdeckung [[Romulaner|romulanischer]] Aktivitäten in der Taurus-Region zu verhindern, [[Tarnvorrichtung|enttarnt]] sich der [[Romulanischer Bird-of-Prey (23. Jahrhundert)|Bird-of-Prey]] ''Bloodied Talon'' vor der ''Aen'q Tholis'' und eröffnet sofort das Feuer. Das tholianische Schiff hat den überlegenen [[Waffe]]n der Romulaner nichts entgegenzusetzen und wird mit einer zweiten [[Salve]] vernichtet. Die Romulaner setzten daraufhin ihren getarnten Flug durch die Region fort.
Cervantes Quinn und Tim Pennington sind dabei, ihre Reise nach Boam II vorzubereiten. Der [[Quartiermeister]] von Vanguard hat Quinn einen Job verschafft: er soll Vorräte und Ausrüstungsgegenstände zu den [[Kolonie]]n bringen, die überall in der Taurus-Region verteilt sind. Boam II ist eine der ersten Föderationskolonien in der Region. Pennington möchte die Gelegenheit nutzen, eine Geschichte darüber zu schreiben, wie sich die Kolonie in den letzten sechzehn [[Zeiteinheit|MonatenMonat]] en entwickelt hat. Dazu will er einige der Siedler auf Boam II [[Interview|interviewen]]. Doch noch bevor es zur Abreise kommt, erscheint Zett Nilric bei Quinn; Ganz will ihn sehen.
Die [[USS Endeavour (NCC-1895)|USS ''Endeavour'']] befindet sich im [[Orbit]] von Erilon. Bei einer [[Einsatzbesprechung]] nimmt [[Captain]] Zhao Sheng mit Missmut zur Kenntnis, dass es [[Lieutenant]] Xiong nicht für nötig hält, seine Arbeit auf dem Planeten zu unterbrechen, um an der Besprechung teilzunehmen. Der A&A-Offizier begleitet die [[Mission]] zur neu eingerichteten [[Forschungsstation]] auf Erilon. Der Captain beschließt sich selbst auf den Planeten zu begeben, um sich Xiongs [[Bericht]] persönlich geben zu lassen. In Begleitung einiger [[Sicherheitsoffizier]]e lässt er sich daraufhin auf die Planetenoberfläche [[beamen]].
