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Kurz darauf greift eine Gruppe genetisch verbesserte Menschen, [[Augment]]s genannt, einen klingonischen Bird-of-Prey an und erobern diesen. Die ''Enterprise'' bekommt darauf den Auftrag diese Augments aufzuhalten. Doktor [[Arik Soong]], der die Augments aufgezogen hat, kommt an Bord, um der Crew bei der Suche zu helfen. Als Soong an Bord kommt freut er sich Reed kennen zu lernen, da er viel von ihm gehört hat. Soong erwähnt gegenüber Reed, dass dieser ein Mensch ist welcher eher im verborgenen Arbeitet. Die ersten Spuren des klingonischen Schiffes führen ins [[Borderland]], einer Region, welche vom [[Orion-Syndikat]] kontrolliert wird. Die ''Enterprise'' wird kurze Zeit später von zwei [[Orion-Abfangjäger]]n angegriffen und einige Crewmitglieder, darunter auch T'Pol, werden von den [[Orioner]]n entführt. Zusammen mit den anderen wird sie nach [[Verex III]] gebracht, einer Sklavenverarbeitungsstätte. Mit Hilfe von Soong gelingt es Archer, sie und die anderen Crewmitglieder aus der Hand der Orioner zu befreien. Die ''Enterprise'' flieht von Verex III, wird aber erneut von Orion-Abfangjägern verfolgt. Diese werden jedoch von dem Bird-of-Prey, welchen die Augments übernommen haben, ausgeschaltet. Kurz darauf kommt der Augment [[Malik]] an Bord der ''Enterprise'' und fordert von Archer Soong frei zu lassen, doch Archer lehnt dies ab. Malik demonstriert seine überlegende Fähigkeiten und warnt sogar Archer und Reed vor das er Archer gleich angreifen wird, doch trotz der Warnung kann Reed nicht verhindern, dass Malik den Captain als Geisel nimmt. Mit Archer als Geisel kann Malik Soong befreien und die Augments können mit Soong entkommen. ({{ENT|Borderland}})