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Tau Lyra III ist ein geschützter [[Planet]]. Kein Schiff der [[Föderation]] darf diese Welt ansteuern, damit die Entwicklung der Yoon-Zivilisation nicht gestört wird. Als die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] die [[Raumboje]]n in diesem [[Sektor]] überprüft, taucht wie aus dem Nichts ein [[Raumschiff]] auf und nimmt Kurs auf den Planeten.
[[James Kirk|Captain Kirk]] läßt lässt die Besatzung an Bord beamen und muß sich vom Kommandanten der ''Nautilus'' eine abenteuerliche Geschichte anhören. Noch größere Rätsel allerdings gibt das Schiff selbst auf. Obwohl es aus der [[Constitution-Klasse|Baureihe der Enterprise]] stammt, scheint es seit einer Ewigkeit in Betrieb zu sein. James Kirk hat keine andere Wahl, als die ''Nautilus''-Crew unter [[Arrest]] zu stellen.
Die Sicherheitssysteme der Enterprise stellen für die merkwürdigen Gäste allerdings kein Problem dar. In kürzester Zeit gelingt es ihnen, das [[Sternenflotte|Starfleet]]-Raumschiff unter ihre Kontrolle zu bringen. Allmählich beginnt Captain Kirk zu begreifen, daß diese Leute aus der Zukunft kommen. Und diese Zukunft scheint der blanke Horror zu sein...
