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Wenig später nähert sich ein unbekanntes Schiff der ''Enterprise'' und eine [[Kara (Eymorg)|fremde Frau]] beamt sich auf die Brücke. Mit Hilfe ihrer Technologie betäubt sie die gesamte Crew. Als Kirk wieder erwacht, wird dieser von McCoy sofort auf die Krankenstation gerufen. Auf einem [[Biobett]] liegt der Bewusstlose Spock und McCoy teilt Kirk mit, dass dessen [[Gehirn]] chirurgisch entfernt worden ist. Mit Hilfe seiner Gerätschaften kann McCoy den Körper von Spock am Leben erhalten, während Kirk versucht heraus zu finden wer das Gehirn von Spock gestohlen hat. Die ''Enterprise'' folgt der Spur des fremden Schiffes nach [[Sigma Draconis VI]]. Kirk beamt mit einem Außenteam auf die Oberfläche und dort wird das Außenteam von Wilden angegriffen, welche sich [[Morg]]s nennen. Die Morgs warnen Kirk vor den gefährlichen [[Eymorg]]s und Kirk will raus finden was es mit den Eymorgs auf sich hat. In den Höhlen trifft Kirks Außenteam auf die Eymorgs, zu denen auch die fremde Frau, welche Spocks Gehirn gestohlen hat, gehört. Doch diese setzt das Außenteam außer Gefecht. Später erfährt Kirk von ihr, dass Spocks Gehirn mit ihrem Computer verbunden worden ist und die Eymorgs diesen als eine Art Gott verehrt. Das Außenteam kann sich schließlich befreien und findet den Computer in dem sich das Gehirn von Spock befindet. Trotz seines medizinischen Wissens ist McCoy nicht in der Lage Spocks Gehirn wieder in seinen Körper einzupflanzen, erst durch die Technologie der Eymorg erhöht sich die Intelligenz von McCoy und dieser ist nun in der Lage das Gehirn von Spock wieder einzupflanzen. ({{TOS|Spock's Spocks Gehirn}})