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In der der romulanischen neutralen Zone findet die ''Enterprise'' einen Ein-Mann-Aufklärer in dem sich der verschollene Händler [[Carter Winston]] befindet. Carter Winston wird freundlich an Bord der ''Enterprise'' empfangen. Es stellt sich aber herraus, dass Carter Winston in Wirklichkeit ein [[Vendorianer]] ist, der für die Romulaner arbeitet und die Gestalt von Carter Winston angenommen hat. Als die Romulaner die ''Enterprise'' angreifen, hilft der Vendorianer Kirk den Romulanern zu entkommen. Der Vendorianer hat nicht nur die Gestalt von Winston angenommen, er hat auch Teile der Persönlichkeit und die auch Güte für die Winston berühmt ist übernommen. ({{TAS|Der Überlebende}})
Auf dem Planeten [[Phylos]] führt Kirk ein Außenteam an. Er trifft dort auch auf die [[Phylosier|einheimische Bevölkerung]]. Die Rasse leidet an einer Krankheit und ist vom Aussterben bedroht. Ihr Anführer ist Doktor [[Stavos Keniclius]] der Fünfte, er ein [[Klon]] von Stavos Keniclius aus der Zeit der [[Eugenische Kriege|Eugenischen Kriege]] ist. Keniclius ist 20 [[Meter]] groß er sucht nach einem perfekten Wesen mit dem er seine Forschungen durchführen kann. Er lässt Spock von den Phylosier entführen und erschafft aus ihm ebenfalls einen [[Spock (Klon)2|20 Meter hohen Klon]]. Durch den Klonprozess liegt der echte Spock im Sterben. Kirk kann den riesigen Spock mit 2mit Logik überzeugen den echten Spock zu retten. Spock wird gerettet, Keniclius und der Klon von Spock setzen ihre Forschung fort, die Phylosier zu retten. ({{TAS|Das Superhirn}})
[[Bild:Außenteam vor dem Grab.jpg|thumb|Das Außenteam vor dem Grab des Verwalter.]]
