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Kirk und Scott beraten sich im Maschinenraum. Scotty kann die Aufwärmzeit auf 23 Minuten verkürzen, was immer noch zu lange ist. Er erklärt dem Captain, dass die Verbindung von [[Materie]] mit [[Antimaterie]] in einer Explosion endet, worauf Kirk vorschlägt, eine [[Implosion]] in den Triebwerken zu versuchen. Scotty erwidert, dass das lediglich eine Theorie ist. Kirk erkundigt sich via Interkom bei Uhura, ob diese Spock inzwischen gefunden hat. Mr. Scott schätzt die Erfolgschancen auf 10.000:1, wenn sie die richtige [[Formel]] im [[Computer]] hätten. Uhura antwortet Kirk, dass Spock nicht auf der Brücke ist.

Im Besprechungsraum sitzt Spock alleine. Aus dem Interkom hört man Mr. Scott, der alle Ingenieure auf ihre Posten befiehlt, da die Triebwerke behelfsmäßig angelassen werden. Die Tür geht auf, Kirk kommt herein und erkundigt sich, was passiert ist. Spock fängt an, über seine [[Amanda Grayson|Mutter]] zu sprechen, wird jedoch von Kirk unterbrochen, der ihm sagt, dass nur noch 4 Minuten Zeit sind. Spock spricht weiter von seiner Mutter, die von der Erde stammt und der er nie sagen konnte, dass er sie liebt. Kirk packt Spock, schüttelt ihn und erklärt ihm, dass die Triebwerke abgeschaltet wurden und keine Zeit für die Regeneration ist. Er fragt ihn , ob er versteht und schüttelt ihn nochmals. Spock redet über seinen [[Sarek|Vater]] und vulkanische Bräuche und dass er sich für seine menschliche Hälfte geschämt hat. Kirk schlägt ihn ins Gesicht, um ihn wieder zu Sinnen zu bekommen. Spock sagt ihm, dass er sich für seine freundschaftlichen Gefühle ihm gegenüber schämt. Kirk schlägt ihn nochmal und fordert, dass Spock ihm zuhört. Kirk versucht, ihn nochmal zu schlagen, aber Spock hält seinen Arm fest. Kirk erklärt ihm, dass sie die Formel für die Implosion benötigen. Spock erwidert, dass das noch nie getestet wurde. Spock erzählt Kirk, dass er bisher seine Gefühle versteckt hat. Kirk schlägt in seiner Verzweiflung nochmal zu, jedoch schlägt Spock diesmal zurück und Kirk fliegt über den Tisch. Als er wieder aufsteht, wiederholt er, dass sie die Implosion riskieren müssen, Spock schüttelt verneinend den Kopf. Kirk meint, sie müssen die Implosion versuchen, auch wenn es riskant ist. Uhura meldet sich über das Interkom, da Scott wissen möchte, ob Kirk Spock gefunden hat. Kirk unterbricht sie wütend und bestätigt, dass er ihn gefunden hat und mit ihm spricht. Er merkt, dass er jetzt auch infiziert ist. Uhura gibt die verbleibende Zeit von 3,5 Minuten durch. Er fängt an, von Liebe und Verzicht zu sprechen. Dass die Enterprise ihm ein Leben aufzwingt, in dem kein Platz für eine Frau ist. Er fragt Spock, ob ihm eine hübsche Krankenschwester aufgefallen ist, die er als Captain nicht nett finden darf, Spock aber schon. Spock erinnert sich an die Formel, während Kirk weiter über die Enterprise spricht. Spock erklärt, dass die Formel Zeit und Antimaterie verknüpft. Kirk spricht über ein Leben, in dem er keine Verantwortung hat und am Stand spazieren kann. Mr. Scott betritt den Raum. Spock stimmt der Implosion zu und sagt, dass er die Formel durchgeben kann. Uhura meldet via Interkom, dass die Enterprise in die Stratosphäre eintritt und die Hüllentemperatur 2170° beträgt. Kirk gibt den Befehl zu starten. Spock und Scotty machen sich auf den Weg, er bleibt noch kurz. Er sagt sich, dass das durchstehen zu müssen und macht sich auf den Weg zur Brücke.

Auf der Brücke füllt der Planet den gesamten Schirm, Sulu sitzt auf seinem Platz. Der Lift öffnet sich und Kirk kommt heraus. McCoy reisst reißt Kirks Uniform auf und injiziert ihm mit einem Hypospray das Serum. Kirk geht wortlos zu seinem Sessel. Über das Interkom gibt er dem Maschinenraum den Befehl zu starten. Er befiehlt einen hyperbolischen Kurs und auf Nachfrage des Navigators in die Richtung, aus der sie gekommen sind. Sulu stellt den Kurs ein.

Auf der Brücke schaut Kirk Rand an und will sie berühren, zieht aber dann doch seine Hand zurück, blickt sehnsüchtig und spricht vom Strand. Sie bemerkt das und fragt nach, er sagt aber nichts mehr.

Das Licht geht wieder an und die Gesichter entspannen sich. Spock kommt auf die Brücke und erkundigt sich nach dem Befinden. McCoy erklärt, die Krankheit im Griff zu haben und Spock erklärt, dass die Implosion geglückt ist. Sulu meldet, dass der Geschwindigkeitsmesser über die Skala hinausgeht, was Spock als normal bezeichnet. Kirk fragt nach Zeit und Sulu berichtet, dass sie Rückwärts rückwärts läuft. Kirk begreift, dass sie das nochmal erleben werden und fragt Sulu nach der Steuerung. Der bericht, dass der Rückschub eingesetzt hat und die Steuerung in Ordnung ist. Die Uhr bleibt stehen und geht wieder vorwärts, genauso wie die Enterprise. Kirk befiehlt volle Kraft voraus mit Warp 1. Sulu bestätigt und Kirk fragt Spock nach den Auswirkungen der Implosion. Spock erklärt, dass sie 70 Stunden in die Vergangenheit gereist sind und 3 Tage länger zu leben haben. Kirk sagt, auf diese 3 Tage kann er verzichten, Spock setzt seinen Vortrag fort. Er findet es faszinierend, in der Zeit zu reisen und jeden Punkt zu jeder Zeit besuchen zu können. Kirk meint, sie könnten das eventuell mal probieren und Sulu soll Kurs auf das nächste Ziel nehmen.