Diplomatische Verhandlungen mit den [[Capellaner|"Zehn Stämmen"]] auf [[Capella IV]] werden zerschlagen, als ein [[Klingone]] eine Gruppe von Kriegern überredet, die Macht zu ergreifen. [[James T. Kirk|Kirk]] muss nun die Frau und das ungeborene Kind des capellanischen Anführers schützen.

Der [[Planet]] [[Capella IV ]] ist reich an [[Topalin]], darum will die [[Föderation]] mit den Capellanern[[Capellaner]]n, die noch ein einfaches Leben in Stammesstrukturen führen, einen [[Vertrag ]] abschließen. Mit dieser Aufgabe wird die [[Liste der Crew der USS Enterprise (NCC-1701)|Crew]] der [[USS_Enterprise_USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] betraut, da der [[Chefarzt]] des [[Raumschiff|Schiffes]], [[Doktor]] [[Leonard McCoy]] für einige Jahre auf Capella stationiert war und sich bei den Einheimischen auskennt.

Zusammen mit MCoy begeben sich [[Captain]] [[James T. Kirk]], [[Commander]] [[Spock]] und [[Lieutenant|Lt. ]] [[Grant]] vom Sicherheitsdienst [[Sicherheit]]sdienst auf den Planeten. Direkt nach der Ankunft kommt es zu einem Zwischenfall. Der Capellaner [[Maab]], der das [[Außenteam]] in Empfang nimmt, ist in Begleitung des Klingonen [[Klingone]]n [[Kras]]. Als Grant daraufhin seinen [[Phaser]] zieht, wird er von Maab [[Tod|erschossen]], da die Capellaner es nicht dulden, wenn man ihre Gäste bedroht.

Maab bevorzugt anscheinend den Umgang mit Klingonen im Gegensatz zum Oberhaupt der capellanischen "[[Zehn Stämme]]", dem [[Tiru]] [[Akaar]]. Im Beisein von dessen hochschwangerer Frau [[Eleen]] verhandeln die [[Sternenflottenoffizier]]e und der Klingone dann um die Abbaurechte für das Topalin. Die ''Enterprise'' muss wegen eines [[Notruf]]s den [[Orbit]] verlassen, kann das Außenteam jedoch nicht erreichen, da Maab weiterhin deren [[Kommunikator]]en unter Verschluss hat.

Während die Klingonen die Capellaner offenbar militärisch [[militär]]isch aufrüsten wollen, bietet Kirk eine wirtschaftlich / technische Unterstützung an und verspricht die Selbstständigkeit von Capella IV zu achten. Die unterschiedliche Einstellung von Maab und Akaar zu den Bietern mündet in einem Streit, in dem sich das Oberhaupt durchsetzt.

Maab entschließt sich, angestachelt von Kras, zu einem Aufstand und tötet den Tiru. Eleen ist bereit sich der Tradition gemäß vom Sieger töten zu lassen. Als Kirk einschreiten will und sie dabei berührt wird auch er [[Todesstrafe|zum Tode verurteilt]], da er damit ein schweres Tabu bricht. Als das Außenteam seine Kommunikatoren zurückholt und eine Chance zur Flucht nutzt, kann Eleen überredet werden, sich ihnen anzuschließen. Sie weigert sich jedoch weiterhin, sich von den [[Mensch]]en helfen zu lassen.

Eleen bekommt mit McCoys Hilfe einen Sohn. Sie schlägt den Arzt nieder und begibt sich zu Maabs Gruppe. Sie versucht ihre Gegner abzulenken, indem sie behauptet, dass sowohl das Außenteam, als auch ihr [[Kind ]] tot seien. Kras will das überprüfen. Als Maab das ablehnt, geht der Klingone mit seinem [[Disruptor]] auf die Capellaner los. Maab wird klar, dass er auf das falsche Pferd gesetzt hat. Er widerruft sein Todesurteil über Eleen, erklärt sein Leben für verwirkt und lässt sich von Kras erschießen. Die Capellaner töten daraufhin Kras.

Inzwischen ist die ''Enterprise '' wieder zurück im Orbit. [[Commander]] [[Montgomery Scott]], der in Abwesenheit des Außenteams das [[Kommando ]] führte konnte keine Spur von dem Schiff finden, das angeblich den Notruf abgesetzt hat. Als ihm klar wird, dass der angebliche Notruf des Frachters Deidre [[Frachter]]s ''[[SS Deirdre|Deirdre]]'' direkt der ''Enterprise'' galt, obwohl das [[Flaggschiff]] gar nicht offiziell in diesem [[Sektor ]] gemeldet ist, erkennt er die klingonische Täuschung. Ohne einen weiteren angeblichen Notruf zu beachten, hat der [[Chefingenieur]] Kurs zurück nach Capella IV setzen lassen. Dort trifft die ''Enterprise '' auf ein klingonisches Schiff, dass sich aber bald kampflos zurückzieht. Unmittelbar nach Kras Tod trifft Scotty mit einem Sicherheitstrupp auf der Oberfläche ein.